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2021-01-12

2020年光伏行业政策盘点

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1月

财政部、国家发改委、国家能源局:关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见

1月20日,财政部经济建设司发布的文件要点包括:以收定支,合理确定新增补贴项目规模;充分保障政策延续性和存量项目合理收益;全面推行绿色电力证书交易;持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡;积极支持户用分布式光伏发展;通过竞争性方式配置新增项目。

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简评:财政部经济建设司对文件的解读是:自2020年起,所有新增可再生能源发电项目均采取“以收定支”的方式确定。根据基金征收情况和用电量增长等因素,预计2020年新增补贴资金额度为50亿元,可用于支持新增风电、光伏发电、生物质发电项目。

2月

国家能源局:2019年光伏发电并网运行情况

2月28日,国家能源局官网公布2019年光伏发电并网运行情况。据行业统计,2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦,其中集中式光伏新增装机1791万千瓦,同比减少22.9%;分布式光伏新增装机1220万千瓦,同比增长41.3%。光伏发电累计装机达到20430万千瓦,同比增长17.3%,其中集中式光伏14167万千瓦,同比增长14.5%;分布式光伏6263万千瓦,同比增长24.2%。2019年全国光伏发电量达2243亿千瓦时,同比增长26.3%。

简评:分布式光伏同比增长,集中式光伏同比下降,这一升一降,预示了光伏行业未来的发展方向。

3月

国家能源局:关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知

3月10日,国家能源局下发《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》。其中《2020年光伏发电项目建设方案》要求,积极推进平价上网项目建设,合理确定需国家财政补贴项目竞争配置规模,全面落实电力送出消纳条件,加强后续监管工作。

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《建设方案》明确2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元。其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。竞争配置工作的总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按照2019年光伏发电项目竞争配置工作方案实行。竞争指导价按照国家有关价格政策执行。

简评:《通知》重点突出推进平价上网和加大力度实施需国家补贴项目竞争配置的两大方向,同时强化光伏发电项目的电力送出和消纳保障机制,提高市场竞争力,推动产业进入高质量发展的新阶段。

4月

国家发改委:关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知

4月2日,国家发改委印发《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》,公布了2020年光伏发电上网电价政策。

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《通知》提出,对集中式光伏发电继续制定指导价。将纳入国家财政补贴范围的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价,分别确定为每千瓦时0.35元(含税,下同)、0.4元、0.49元。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定,不得超过所在资源区指导价。

《通知》明确,纳入2020年财政补贴规模,采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目,全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.05元;采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目,按所在资源区集中式光伏电站指导价执行。能源主管部门统一实行市场竞争方式配置的所有工商业分布式项目,市场竞争形成的价格不得超过所在资源区指导价,且补贴标准不得超过每千瓦时0.05元。

《通知》规定,纳入2020年财政补贴规模的户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.08元。符合国家光伏扶贫项目相关管理规定的村级光伏扶贫电站(含联村电站)的上网电价保持不变。

简评:国家发改委在研究制定政策过程中,通过多种形式,广泛、充分听取了相关部门、光伏发电企业、光伏制造企业以及行业协会和专家的意见建议,汇集了各方面智慧,凝聚了行业最大共识。《通知》的发布将有利于稳定行业预期,引导行业合理安排投资建设,促进光伏产业健康有序发展。

5月

中共中央、国务院:关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见

5月17日,中共中央、国务院发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》。《意见》明确,加强可再生能源开发利用,开展黄河梯级电站大型储能项目研究,培育一批清洁能源基地。加快风电、光伏发电就地消纳。继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设,提升清洁电力输送能力。加强电网调峰能力建设,有效解决弃风弃光弃水问题。积极推进配电网改造行动和农网改造升级,提高偏远地区供电能力。加快北煤南运通道和大型煤炭储备基地建设,继续加强油气支线、终端管网建设。构建多层次天然气储备体系,在符合条件的地区加快建立地下储气库。支持符合环保、能效等标准要求的高载能行业向西部清洁能源优势地区集中。

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简评:《意见》的发布为西部地区的可再生能源发展指明了方向,有利于加快光伏发电就地消纳。

6月

国家能源局公布2020年光伏补贴竞价名单,共25.97吉瓦

6月28日,国家能源局综合司公布了2020年光伏发电项目国家补贴竞价结果。拟将河北、内蒙古等15个省(区、市)和新疆生产建设兵团的434个项目纳入2020年国家竞价补贴范围,总装机容量2596.7208万千瓦,其中普通光伏电站295个、装机容量2562.874万千瓦,工商业分布式光伏发电项目139个、装机容量33.8468万千瓦。各项目按要求建成并网后依政策纳入国家竞价补贴范围,享受国家补贴。鼓励未纳入竞价补贴范围的申报项目在企业自愿的基础上转为平价上网项目。

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简评:光伏竞价名单的公布,为国内需求的大规模启动奠定了基础,考虑到全球疫情影响的大幅缓解,行业有望在下半年呈现全面开花的蓬勃发展势头。竞价机制的实施,使得入选企业普遍实力较强,项目单体规模较去年有所提高,有利于规模化、集约化建设,对光伏行业的高质量发展发挥了推动作用。

7月

住建部等7部门:2022年城镇新建建筑绿色建筑面积占比达到70%

7月24日,住建部、国家发改委、教育部、工信部、人民银行、国管局、银保监会等7部门发布《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》,目标到2022年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%,星级绿色建筑持续增加,既有建筑能效水平不断提高,住宅健康性能不断完善,装配化建造方式占比稳步提升,绿色建材应用进一步扩大,绿色住宅使用者监督全面推广。

方案提出,鼓励各地因地制宜提高政府投资公益性建筑和大型公共建筑绿色等级,推动超低能耗建筑、近零能耗建筑发展,推广可再生能源应用和再生水利用。

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简评:绿色建筑的创建,对于分布式光伏来说,是重大利好。在既有及未来新建的工商业屋顶建设分布式光伏电站,能够实现“新建绿色建筑面积占比达到70%,既有建筑能效水平不断提高”的目标,推广可再生能源的发展。

8月

交通运输部:鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施

8月6日,交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,其中提到打造融合高效的智慧交通基础设施。在新能源新材料行业应用方面,引导在城市群等重点高速公路服务区建设超快充、大功率电动汽车充电设施。鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施,与市电等并网供电。

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简评:今年以来,党中央、国务院密集部署新型基础设施建设,《政府工作报告》将“两新一重”作为重点任务。交通运输是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域。交通运输领域新型基础设施建设以先进技术赋能,使传统基础设施融入新要素、具备新功能、呈现新形态,促进交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展。

9月

四部委:加快突破风光水储互补技术瓶颈,大力开展综合能源服务

国家发改委、科技部、工信部、财政部等四部委发布《关于扩大战略性新兴产业投资 培育壮大新增长点增长极的指导意见》。其中提到:加快新能源产业跨越式发展。加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能与海洋能发电等新能源电力技术瓶颈,建设智能电网、微电网、分布式能源、新型储能、制氢加氢设施、燃料电池系统等基础设施网络。大力开展综合能源服务,推动源网荷储协同互动,有条件的地区开展秸秆能源化利用。

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简评:该《指导意见》旨在围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目,加强要素保障,促进上下游、产供销、大中小企业协同,加快推动战略性新兴产业高质量发展,培育壮大经济发展新动能。

10月

财政部等:关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知

10月21日,财政部、国家发改委、国家能源局联合发布关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知,就项目合理利用小时数、项目补贴电量、补贴标准等补贴资金有关事项作出补充。确定光伏发电一类、二类、三类资源区项目全生命周期合理利用小时数为32000小时、26000小时和22000小时。国家确定的光伏领跑者基地项目和2019、2020年竞价项目全生命周期合理利用小时数在所在资源区小时数基础上增加10%。

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简评:该补充通知的出台,进一步明确了补贴额度计算、项目容量认定等相关政策,稳定了企业预期,将促进可再生能源高质量发展。

11月

十四五规划建议:新能源规划要点

11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》发布。规划建议共60条,涉及新能源规划的要点梳理如下: 

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广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现;

生产生活方式绿色转型成效显著,能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要污染物排放总量持续减少,生态环境持续改善,生态安全屏障更加牢固,城乡人居环境明显改善。

发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

推进能源革命,完善能源产供储销体系,加强国内油气勘探开发,加快油气储备设施建设,加快全国干线油气管道建设,建设智慧能源系统,优化电力生产和输送通道布局,提升新能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力。

加快推动绿色低碳发展。强化绿色发展的法律和政策保障,发展绿色金融,支持绿色技术创新,推进清洁生产,发展环保产业,推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度,支持有条件的地方率先达到碳排放峰值,制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案。

全面实行排污许可制,推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。完善环境保护、节能减排约束性指标管理。

简评:通过规划建议,可以看到国家对于光伏等新能源的重视又提升到了新的高度。就像《求是》刊文说的那样,巩固提升优势产业的国际领先地位,锻造一些“杀手锏”技术,持续增强高铁、电力设备、新能源、通信设备等领域的全产业链优势,提升产业质量,拉紧国际产业链对我国的依存关系,形成对外方人为断供的强有力反制和威慑能力。

12月

到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上

12月12日,国家领导人在气候雄心峰会上发表重要讲话,宣布中国国家自主贡献一系列新举措。到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

简评:继碳达峰、碳中和后,中国再次表态!这充分体现了中国志存高远且脚踏实地,2060年碳中和的宏伟构想正在传导至具体领域的具体指标和不同的时间节点上。


2021-01-11

国内最大滩涂光伏发电项目首批光伏单元成功并网发电

12月31日,水电十二局承建的国内最大滩涂光伏发电项目宁波象山长大涂300兆瓦滩涂光伏发电工程首批光伏单元成功并网发电,安全、高效、圆满完成年度并网目标任务。

长大涂光伏电站位于宁波市象山县,是目前国内最大的海岸滩涂光伏工程,装机容量为300兆瓦,利用水面面积4516亩,共装设685216块440瓦单晶硅光伏组件,并新建220千伏升压站一座。电站发电系统采用分块发电,集中并网方案,分成75个光伏并网发电单元,光伏方阵经逆变升压至35千伏,通过12回35千伏集电线路接入220千伏升压站35千伏配电室。

该工程2020年9月进场施工,工期紧、任务重,且在滩涂上施工,受潮汐涨落影响,施工难度大。为顺利完成节点目标,项目部科学组织、精心部署、攻坚克难,加大人员、设备投入,加强现场协调,优化施工方案,确保各项工序有序衔接。在质量管理方面,从源头抓起,所有材料进场前均按要求进行检验,对照相关要求,严把原材料质量关;施工前做好技术质量交底,设置质量控制点,明确难点解决措施,运用科学的方法,实施项目质量有效控制。在安全管理方面,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,把安全放在首位,明确安全职责,落实各项防范应对措施。

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2021-01-09

2021:光伏开启“崭新十年”

2021年,将是光伏行业真正承前启后乘风破浪的一年,行业未来大道,无远弗届

自2021年始,光伏发电将进入一个“崭新十年”,这是一个值得期待的十年,更是一个前所未有的最好年代。

其临界点,除了光伏自身日益趋近全面平价外,全球疫后经济重建不约而同对清洁能源的选择,以及各国碳中和压力对可再生能源的巨大需求,是更为重要的推手。

后两者激发出来的对光伏的需求,是来自于市场的刚需,与平价之后的增量有着本质不同。

如果说此前发展可再生能源还只是“政治正确”的话,那么在新十年,则会有更多的国家主动把可再生能源当作经济和环境的“救生筏”,国内也会有越来越多的行业乃至地方政府把光伏作为碳中和的工具。

因此,在2021这个国内“十四五”及“十五五”碳达峰事业的开局之年,同时也是各国疫后“百废待兴”的经济重建之年,光伏企业如何布局,就有着更重要的现实意义。

说到布局,可能很多人首先想到的就是根据市场在全球投建工厂,或者积极扩张国内产能。这当然没什么问题,无论是贴近客户的产能布局,还是应对需求增长的扩张,都是针对新形势的有效手段之一。

只不过,仅仅如此可能已经不够。或者说,在新的市场形势下,过去一些我们习以为常的行业发展逻辑,很可能将不再那么契合时宜,甚至还会成为企业成长的障碍。

比如,光伏应用的制造业思维。

客观地说,这些年光伏应用市场的发展,更多是由制造业推动的,所以这个行业无论产品还是市场应用,都带有较明显的制造业思维。

就拿业内当下最为热衷的组件尺寸“创新”来说,似乎在一夜之间,单调了多年的光伏组件规格型号,突然就变得丰富了起来,呈现出一幅百花争艳百舸争流的繁荣图景。

可事实上,这是来自于应用市场的需要吗?

显然不是,市场并没有这样的需求。相反,这给应用市场客户带去的更多的是麻烦。何况,即使是以制造业的逻辑,产品尽早定型和尽可能长时间定型,对于行业成熟和市场稳定同样具有重要意义。

另外,更大的生产规模和更高的产业集中度,是制造业构筑竞争门槛最通常采取的有效手段,所以光伏企业试图通过产能扩张乃至打通产业链上下游来提升竞争力的做法也没什么不对,可为何结果却总是难以跳出“努力扩张,然后破产”的梦魇般的循环呢?

其中原因,除了终端市场的非市场化因素和企业自身经营问题外,恐怕就与这种“以我为主”的强势制造业思维对市场需求和发展规律的忽视有很大的关系。

这种思维,在此前巨大的降本压力下,其实可以理解,也符合新兴技术产业的初期发展规律。但随着市场日渐成熟和竞争加剧,如果不能及时向市场思维转型,恐怕还是很难回避坠入此前的循环。

光伏“崭新十年”的市场爆发式增长,正好为这种转型提供了最好的契机和更多的试错空间。所以,面对即将到来的高成长期,首先厘清对行业和市场逻辑的认知,由制造业思维向市场需求思维进行转型,也许才是光伏企业更为重要的布局。

在新的一年,产能扩张和产业链扩张大概率仍然会是行业的主旋律,由于对未来需求增长的更高预期,产能过剩矛盾或不再那么突出,但原材料对行业的影响却可能将进一步凸显。

回头去看,始于高效电池的本轮行业扩张周期,其推动因素中,既有技术迭代和需求预增的市场理性,也有龙头企业快速扩张“带节奏”带出来的非理性。

在2021年,可能会有一个新的“带节奏”者加入到行业扩张中来。随着经济下行压力加大,加上光伏行业的规模产值优势,以及即将爆发的市场需求,地方政府的积极参与,其实是一件可预见的事。

这对光伏行业的产能平衡以及原材料供需形势,再添变数。

原材料价格的集体上涨,是2020年光伏行业最重要的事件之一,除了扩产的拉动和疫情等因素外,还有一个对当下全球经济的影响都非常巨大的原因,那就是美联储实施的无限量化宽松政策。

按照金融人士的说法,美联储为了救市,在一个月里就印了3万亿美元的基础货币,超过美国过去十多年的总和。这些天量美元在稳住美国市场的同时,也被各方资本用来大肆炒作大宗商品,并由此导致整个原材料市场价格出现暴涨。

其实,不光是国内光伏行业在2020年对原材料大肆买买买导致价格越卖越涨,国内外很多行业也都是如此。

面对这种情况,可能除了加强本地化采购和“内循环”外别无良策,但国内原材料供应能力的跟进,正如2020年的光伏玻璃一样,又涉及宏观面去产能和去杠杆等诸多复杂因素,不太可能一蹴而就。

在2021年,还有一个问题可能需要引起足够警惕,美元无限宽松带给人民币的升值预期,可能会导致一些以人民币计价的优势资产的重新定价,光伏会不会因此成为国际资本收割利差的工具?

作为疫情中唯一“正常”的制造业大国和光伏制造业最发达国家,加上光伏又有疫后经济重建和碳中和中光辉前景这样的优秀题材,中国光伏制造业对国际套利资本无疑具有相当巨大的吸引力。

近日召开的中央经济工作会议明确提出“要强化反垄断和防止资本无序扩张”,有分析认为这主要针对的是电商行业,但如果结合上述背景来看,管理层的警钟,显然针对所有行业。

在国内应用市场方面,2021年的最大变化,自然是国家碳中和战略目标对于可再生能源需求的极大放大,这会推动几乎所有行业都积极参与到可再生能源的发展中来,其中除了能源行业国企,可能也会包括大量非能源国企。

这很可能将加速国内光伏应用市场朝两个方向分化,一是以国企投资者为主的大型地面电站市场,二是各类投资者参与的分布式市场。二者的分化,或也将在很大程度上改变光伏行业的现有竞争生态和竞争格局。

作为承担碳中和责任的国家队,大型国企特别是能源国企由于身负艰巨的减排任务,此前那种玩票似的光伏电站投资规模恐怕再难入其法眼,何况项目的开发周期和流程与规模并没有太直接的关系,甚至大项目的开发压力和非市场风险可能还要小一些,那为什么不一把就干一票大的呢?

所以,光伏电站大基地建设,在2021年可能会成为一种趋势。事实上,市场已开始显现类似迹象,从消息面来看,目前已有不少能源央企在筹备大型风光电站基地规划,规模动辄数吉瓦乃至十吉瓦。

市场的这种变化,很可能将大大压缩其他投资者进入地面电站市场的空间,对业内不少企业的现有业务模式也将带来冲击。

首当其冲的就是EPC企业,至少,此前那种以“路条”换业务的玩法,在央企动辄省企战略合作的降维打击面前,基本上没有还手之力。同样,那些此前以项目开发换产品销售的制造企业,恐怕也难幸免。

对此,一些先知先觉的光伏企业已经开始积极开展新的营销模式。近段时间,包括隆基、晶科、晶澳、华为、天合、正泰、爱康在内的多家光伏制造企业,纷纷与央企或地方国企签订了战略合作,显然就正是顺应市场变化的尝试。

在2021年,这种力图锁定大客户的战略合作模式,很可能会成为光伏行业的一种营销潮流。

不过,新的问题也由此产生,无论是碍于情面还是基于实际需求,似乎央企国企们对于光伏企业的战略合作也是来者不拒,如果大家都签了战略合作,是不是等于大家又都回到了原来的起点?

当然,变化还是显而易见的,毕竟客户需求一下子放大了很多,只要不出局,收益肯定更可观。但与此同时,随着竞争的加剧,以及宏观面对市场规范管理的强化,一些风险也更容易被放大。

一些央企国企会不会因此进入或者变相进入制造业,此时还很难说,这可能是2021年或未来几年,光伏制造业面对的最大悬疑。

在2021年,分布式市场无疑最为值得期待,一旦碳中和责任目标开始向各行各业分解,这一市场必将出现爆发式增长。其更为丰富的应用场景,以及不同应用场景中更加细分的功能需求,无疑为企业的差异化发展创造出了最为良好的外部环境,同时也给更多创业者留出了创新和创业空间。

这是一个更市场化的市场,在2021年及其未来的“崭新十年”,这可能都将会是光伏行业最活跃人气最旺的市场,会有越来越多的外部投资者从这里加入进来,光伏行业也将由此重回到那个朋友遍天下的年代。


2021-01-08

电改“十四五” 蹚进“深水区”

“十四五”启幕,新一轮电改正式进入全新的五年发展期。

2016年,国家发改委、国家能源局发布《电力发展“十三五”规划》(以下简称《规划》),为新一轮电改阶段性发展划定“考试大纲”:组建相对独立和规范运行的电力交易机构,建立公平有序的电力市场规则,初步形成功能完善的电力市场,深入推进简政放权。

五年电改,探索不少,成果颇多,基本的计划制度已生巨变,但其中也裹挟着复杂的矛盾和博弈,“管住中间,放开两头”仍在落实中艰难前行。

“十三五”电改目标完成如何?取得了哪些宝贵经验?展望“十四五”,蹚进“深水区”的电改还要啃哪些“硬骨头”?

交易机构股改提速

独立运行仍待时日

在2015年新一轮电改确定的“三放开、一独立、三强化”总体思路中,“一独立”即为“推进交易机构相对独立。《规划》开宗明义地提出,组建相对独立和规范运行的电力交易机构。过去五年,国家发改委、国家能源局多次发文敦促电力交易机构独立,并将“相对独立”表述为“独立”,以打破电网企业绝对控股的局面。

2020年2月,国家发改委、国家能源局发文明确,2020年上半年,北京、广州2家区域性交易机构和省(自治区、直辖市)交易机构中电网企业持股比例全部降至80%以下,2020年底前电网企业持股比例降至50%以下。

记者了解到,截至目前,全国30多家电力交易中心电网的持股比例均降至70%左右,虽未达成《规划》目标,但股改步伐明显提速。北京产权交易所最新披露,国家电网公司和南方电网公司的股权占比将分别被控制在45%以下和39%。

北京鑫诺律师事务所律师展曙光表示,电力交易中心只有实现人、财、物独立,才能摆脱电网公司既当“裁判”又当“运动员”的现状,其自身才可能在电力市场中发挥更大作用。

输配电价趋于合理

交叉补贴依然无解

上述《规划》表示,2017年底前,完成分电压等级核定电网企业准许总收入和输配电价,逐步减少电价交叉补贴。

2020年9月,国家发改委印发《关于核定2020-2022年省级电网输配电价的通知》和《省级电网输配电价定价办法》,并于今年1月1日起执行。历经两轮输配电价核定,输配电价取得一定成效。从数值调整上看,降多增少;在用电类型上,两部制用电调整多于一部制用电;在电价构成上,新的省级输配电价构成更加合理。

美中不足的是,在备受关注的交叉补贴问题上,仍无具体解决路径。对此,中国社会科学院财经战略研究院副研究员冯永晟表示:“输配电价改革既要解决信息不对称问题,实现成本信息的准确有效披露,又要实现输配电价的切实落地, 目前有关电网企业的监管参数建设相对薄弱,亟需加强。”有业内人士指出,现有输配电价体系中,竞争业务与非竞争性业务的账本仍处“一锅烩”的混乱局面。

辅助服务市场启动

交易机制不尽合理

辅助服务是维护电力系统安全稳定运行必不可少的重要保证。《规划》指出,要建立健全的电力市场体系。2016年启动东北地区辅助服务市场试点,成熟后全面推广。截至2019年底,电力辅助服务市场机制已在东北、华北、华东、福建等14个地区和省市启动。

华北电力大学经济管理学院教授袁家海指出,随着新能源大规模并网,电力系统调节手段不足的问题日渐凸显,原有的辅助服务计划补偿模式和力度已不能满足电网运行需求。“目前,我国辅助服务产品单一,调峰不应属于辅助服务,辅助服务费用分摊机制不尽合理,产品定价交易机制也不健全。”

袁家海认为,长远看,通过不同时段的价格信号来引导市场成员在高峰和低谷时段调整出力,是最经济的方式,也是能够合理化不同机组辅助费用、降低终端用户电价的唯一举措。未来,辅助服务市场改革应向其定义还原,不能先于电力市场建设。“近期来看,需要详细评估每种类型机组提供辅助服务的能力,适当增加爬坡、系统惯性类交易品种,同时在现货市场试点的省份适当开展竞价模式选择承担主体。”

现货市场不及预期

深化改革任重道远

“无现货不市场”已是业内共识,但现货市场建设阻力颇大。

在冯永晟看来,现货的作用不能用“量”大小来衡量,类似心脏重量与身体体重相比,比重不大但重要性不言而喻。“现货市场的作用,在于发现电力的真实成本,现货价格是整个电价体系的核心。”

《规划》指出,2018年底前,启动现货交易试点;2020年全面启动现货交易市场,研究风险对冲机制。

2017年,国家确定8个电力现货市场建设试点地区,截至目前基本都已开展了全月结算试运行。但电力价格双轨制与市场化“水火不容”,导致不平衡资金出现,引发现货市场 “阵痛”。

不久前,安徽、江西、陕西先后发布征求本省电力现货市场建设方案的文件,标志着2021年国内开展电力现货交易的省份持续扩容。虽然短期的试结算暴露了市场设计、配套制度等多方面的问题,但结果证明,电力现货市场替代计划调度制度在我国具备可行性。业内专家普遍呼吁:双轨制问题若不解决,现货建设恐将面临更多“大考”,甚至影响电改成败。

发用电计划逐步放开

电力市场交易待破冰

《规划》明确,有序放开发用电计划,并给出了明确的时间表,2020年前逐步取消优先发电权以外的非调节性发电计划。

一位不愿具名的业内人士指出,现行优先发用电制度的制定出于以下考虑:保证居民、农业和公益性事业等用电价格不变;保证国家指令计划和政府间协议的执行,比如外来电;保证电源侧行业政策延续,例如保障可再生能源全额保障性收购,保障核电基荷运行;保障涉及民生政策的供暖不受市场影响。“现行优先发用电制度实质上形成了电力市场的双轨制结构,阻碍电力市场建设。”

2020年5月,国务院出台《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》再次提出,有序放开发用电计划和竞争性环节电价,提高电力交易市场化程度。据了解,截至目前,除了浙江核电参与现货市场交易、山东和广东新能源将参与现货结算外,有序放开优先发用电制度并无实质进展。“实践表明,电力体制改革领域并不适用双轨制,甚至出现严重'水土不服'现象,有序放开发用电计划迫在眉睫。”

配售电改革初见效

质与量应均衡发展

作为《规划》目标之一,全面推进配售电侧改革广受关注。《规划》指出,2018年底前完成售电侧市场竞争主体培育工作。2013年,首批十几家售电公司“入市”,目前注册数量已达万家。但受制于主客观因素,仍未真正开展拥有结算权的售电业务。

国网能源研究院企业战略研究所高级工程师薛松认为,售电市场仍在洗牌,但总体秩序良好、售电主体趋于理性、用户用能逐渐放心,初步完成了售电侧改革任务和目标。“但如何促进售电公司创新更多增值服务,还有待持续探索完善。”

反观配电侧,增量配电改革试点进展缓慢。

华北电力大学国家能源发展战略研究院2020年11月发布的《2020年增量配电发展研究白皮书》显示,四年来,全国分五批次明确了459个试点,在前四批404个试点中,只有202个试点确定招标方式、250个试点确定业主、118个试点公布股比、150个试点确定供电范围、138个试点取得电力业务许可证(供电类)。展曙光认为,增量配电改革的“棋子”要避免被当作“弃子”,仍需有关部门进一步理顺价格机制,完善配套措施。


2021-01-07

鼓励光伏制造端发展、促进光储发展、十四五规划…… 12月政策汇总

12月,光伏制造端利好消息频出,光伏玻璃,技术装备项目得到支持;光储一体化发展得到国家发改委、交通部鼓励,多地出台“十四五”规划等等,重磅政策接连发布!据北极星太阳能光伏网统计,12月共有29项光伏相关政策发布,其中国家层面5项,地方层面24项。

促进光储一体化发展

国家发改委发布《关于做好2021年电力中长期合同签订工作的通知》,加强电力产供储销体系建设,推进电力市场化改革,更好发挥中长期交易“压舱石”作用,保障电力市场高效有序运行。完善分时电价,利用峰谷电价差、辅助服务补偿等市场化机制,促进储能发展。

交通运输部印发《关于招商局集团有限公司开展集装箱码头智能化升级改造等交通强国建设试点工作的意见》,提出基于绿色能源的智慧高速公路关键技术研究与应用,开展高速公路绿色能源建设模式与技术规范研究,制定高速公路路侧光伏工程技术规范,探索建立绿色能源全生命周期管理机制。开展绿色能源综合服务模式与市场化电力交易盈利模式研究,建设基于分布式光储系统的高速公路智慧能源服务平台,促进绿色能源发用电产业一体化发展。

鼓励能源制造端发展

今年四季度,光伏玻璃出现供应紧缺状况,价格飙涨。11月初,阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能等6家光伏企业联合呼吁,希望国家放开对玻璃产能扩张的限制。

工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》,其中提到,光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案,但新建项目应委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会,论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等,并公告项目信息,项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃。

为加快能源重大技术装备创新,有效推动能源领域短板技术装备突破,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。12月30日,国家能源局发布公告,决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备列为第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。

地方“十四五”规划支持新能源

随着国家相关政策的大力推动,碳达峰目标落实细化,“十四五”光伏行业的发展成为必然,各地方政府积极响应。12月,福建、陕西、青海等省份纷纷就就“十四五”能源规划出台了相关政策支持新能源发展,山西也就光伏制造业发展也出台了三年行动计划。

福建发改委征集“十四五”能源发展专项规划意见,内容主题包括但不限于能源安全保障、能源基础设施建设、能源绿色低碳发展、能源科技创新和装备制造、智慧能源系统建设、能源体制机制创新、能源民生服务、能源区域合作等。

陕西省制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议,其中提到调整优化煤电布局,积极发展风电、光电、生物质发电,加快陕北风光储氢多能融合示范基地建设。加快能源消费和产业结构低碳化调整,大幅降低能源、水、土地消耗强度。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

青海审议通过制定第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议,其中指出,健全绿色低碳循环发展的经济体系,完善循环经济标准和认证制度,推进重点行业和重点领域绿色化改造,支持建立动力电池、光伏组件等综合利用和无害化处置系统,构建废旧资源循环利用体系。建成国家清洁能源示范省,发展光伏、风电、光热、地热等新能源,建设多能互补清洁能源示范基地,促进更多实现就地就近消纳转化。打造海南、海西清洁能源基地,推进黄河上游水能资源保护性开发,开展水风光储等多能互补示范。

山西发布光伏制造业发展三年行动计划,其中提到以晋中、吕梁、长治为重点,加强重大项目培育和产业链招商,整合提升硅片、电池片、组件等光伏制造产业链,完善专用设备、光伏玻璃、金刚线、银浆等配套体系,打造光伏制造全产业链生态体系。

值得注意的是,年末,内蒙古、山西、新疆、贵州、青海、重庆等省份纷纷出台电力市场化交易工作实施方案。其中,新疆在电力市场结算调整方案(征求意见稿)中指出,要坚持清洁能源优先消纳、坚持优先发电优先安排并刚性执行等5项原则,制定月度发用电计划。宁夏明确消纳保障实施机制、消纳责任权重及分配实施等方案。对政区域内承担消纳责任的各市场主体,制定最低可再生能源电力消纳责任权重,包括可再生能源电力总量消纳责任权重和非水电可再生能源电力消纳责任权重,并按责任权重对市场主体完成情况进行考核。

规范分布式光伏市场

广东、江苏、浙江、广西等省份对分布式光伏下发了相关政策。其中,广东中山市发布了分布式光伏发电项目建设管理暂行办法,进一步规范分布式光伏发电项目备案、建设、运维管理,推进分布式光伏发电应用。江苏省为规范江苏分布式发电市场化交易,印发了江苏分布式发电市场化交易及电网企业输配电服务三方合同(示范文本),明确分布式发电市场化交易和增量配电网试点项目相关的问题。


2021-01-06

东营垦利宏泰40MW光伏电站宣布并网 配套储能8MW/16MWh

12月31日,由山东东营财金清洁能源有限公司投资,互宇数字能源科技(深圳)有限公司负责系统集成的东营垦利宏泰40MWp光伏电站配套8MW/16MWh储能项目成功并网,标志着首个2020年山东省19个光伏竞价项目配套储能系统项目正式并网运行。

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东营垦利宏泰40MW光伏电站是由国网山东电力公司于2020年6月发布的《关于2020年拟申报竞价光伏项目意见的函》中19个项目之一,根据申报项目承诺,储能配置规模按项目装机规模20%考虑,储能时间2小时配置,储能项目与光伏电站同步分期建设。项目位于山东东营垦利区,光伏电站总容量为40MWp,配套的储能电站总容量为8MW/16MWh,由3个2.5MW/5MWh储能子单元、1个0.5MW/1MWh储能子单元、1套能量管理系统组成,每个储能子单元包含储能电池系统、储能双向变流器及升压系统三部分构成。

项目投运后,储能能够为光伏电站减少弃光电量,提升光伏电站收益,实现新能源发电的可调可控,从而提升电力系统稳定性。同时储能系统能够为电网运行提供调峰、调频、需求响应支撑等多种服务,是提升传统电力系统灵活性、经济性和安全性的重要手段。

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储能项目工程实施有助于山东储能产业的快速发展,储能新业务契合山东新旧动能转换思路,储能对构建现代能源产业体系,推进山东区域能源行业供给侧改革具有重要示范意义。


2021-01-04

2021年 对光伏行业十个预期

预期一:全球新增装机再创新高,达到160GW左右

2020年尽管受新冠疫情影响,但国内外的新增装机仍然都超预期!

国内妥妥42GW以上。不得不承认,我低估了央企的执行力和能源转型的决心!

据说全年组件出口超过70GW,那海外新增应该在90GW以上。预期全球2020年新增在135GW以上。

2021年,国内新增应该不至于比2020年低。毕竟,从国家层面到地方政府,都在发展可再生能源、进行能源转型!更不能低估主要电力投资企业投资光伏等可再生能源的决心与执行力!《十四五光伏将倍速增长!仅5家央企预期150GW!》

拜登的上台,让大家对美国市场的增长非常有信心!另外,从全面开花的组件出口数据可以看出,现在全球的光伏投资都在加速!

预期二:单晶组件价格重回1.5元/W以下!

市场规模和组件价格,好比跷跷板的两端,总有一个在下面!如果预期较高的市场规模,就不能有很高的组件价格。在此,用天合光能的一页PPT阐述市场与规模的关系。说明:图片中的价格为不含运费的价格,实际价格要加上4~10分/W的运费。

预期三:硅料价格有可能重上100元/kg

作为2020年唯一未扩产的环节,2021年,硅料的产量将决定全行业的产量!

目前,全球低成本的太阳能级硅料的产能约为180GW,考虑到检修等各种因素,预期全年产量在160~170GW之间。

2020年,硅片大规模扩产,总产能近300GW。硅料与硅片产能的巨大差距,必然会使硅料紧俏起来。毕竟,只有买来硅料,硅片产能才能开动起来!

如果全球组件需求达到160GW以上,必然需要一些成本高的老旧产能重新开起来,因此,不排除在最紧缺的时候,硅料价格重上100元/kg。

预期四:硅片、电池片、组件企业利润进一步下降,玻璃价格回归

如前文所述,前端,硅料价格高,使全行业成本降不下来;后端,组件价格高不上去。而同时,硅片、电池片、组件环节的产能严重过剩,竞争激烈!

高成本、低售价、竞争激烈,必然带来整体利润率的进一步下降。

2020年炙手可热的玻璃,价格会逐渐回归理性,预期在下半年可以回到30元/m2以内。

预期五:大尺寸差异化竞争、龙头市场占有率进一步提高

在如此恶劣的市场竞争下,龙头企业必须通过差异化竞争,才能实现较高利润。因此,必然加快大尺寸硅片的市场推广速度。

之前有句流行语叫:“放慢脚步,等一下灵魂”;

套用一下,“放慢硅片尺寸变大的速度,等一等全行业!”

等一等上游胶膜、玻璃等辅材的扩产,等一等下游逆变器的迭代,也等一等大尺寸硅片的实证数据!

在利润率变低情况下,为了保证利润,龙头企业的销量必然要大幅增加。听说,TOP3企业2021年的销售目标就达到100GW!预期占到明年全球市场的60%以上!预期TOP5的市占率接近90%!

预期六:美股回归,新股IPO,A股光伏企业多起来!

提高竞争力,必须上新产能,必须扩产!

美股对于国内光伏企业来说,已经基本丧失融资能力。回归A股,融资扩产,提高竞争力,是必然选择。

之前晶澳、天合已经顺利从美股回归A股;《天业通联停牌,晶澳借壳上市》《A股:天合光能,入列!》

阿特斯也计划回A股;《阿特斯官宣:将回归A股!》晶科能源、大全新能源也在做相应的准备!

除了从美股回归之外,还有古瑞瓦特等一些国内光伏企业准备IPO上市。A股的光伏企业会逐渐热闹起来!

预期七:各地陆续出台地方性鼓励政策

北京、广州、西安等城市的鼓励政策应该仅仅是开始,各地会陆续出台地方性的鼓励政策!《碳达峰压力下,北京、广州、西安、上海光伏项目明年仍有补贴!》

2013年的国八条之后,全国各地方政府出台了一百多份地方性的光伏鼓励政策,以电价补贴为主!

如今,在碳达峰、碳中和的压力下,预期今年开始,东南部经济发达省份会再出一波鼓励性政策。全国性的碳减排交易即将开展,与其花钱买其他省份的碳排放额度,不如用来补贴本省的项目,还能带来就业!

然而,由于光伏项目已经平价,所以这一波地方性鼓励政策应该以“电价补贴”为辅,而以一些标准、制度政策为主。例如,国家能源局新能源司副司长任育之曾说过,要推动建筑物上安装光伏的强制性国家标准出台。不排除一些地方首先出台类似的强制政策!《市场化交易、建筑光伏强制国标...任育之谈光伏十四五发展思路!》

预期八:全国再现光伏项目开发热潮,防止过热!

2017年曾流行一个笑话,两个光伏项目开发人员偶然在路边聊天,一个放羊的老大爷路过,跑过来非常热情的跟他们说:“我知道***有一大片地,非常适合做光伏项目,你们要不要跟我去看看?”

这个笑话,从侧面反映了当年的光伏项目开发有多火热!

2017年,优质企业屋顶遭到哄抢,甚至有企业给出“10元/m2+电价85折”的优惠!

当年,似乎圈一块地、一个屋顶,就能赚一大笔钱!一个项目层层倒手,每个环节的人都能赚到钱,最后推高的项目成本!

与2017年的那波不同,这次的项目开发以央企为主,往往是一把手亲自下场圈地。以集团名义,与地方政府签下百兆瓦、GW级别的项目。《电力央企的新圈地运动!》

预期九:新增项目将逐渐进入电力交易市场

2020年,煤电已经全部开展市场化交易;

当前,光伏项目保障小时数以内仍然执行“保量保价”的政策。然而,光伏项目有步骤的进入电力市场,已经是必然的趋势。

在进入电力市场的过程中,如何量化绿色属性?如何保障项目能获得合理的收益?如何保障存量项目的利益?这对政策制定者是很大的挑战!

预期十:光伏在全社会越来越受到重视

2017年,有篇文章叫《光伏就是一场骗局》非常流行。当时,光伏在行业外人心里,是个高污染、骗国家补贴的行业,非常负面的形象!

而如今,从官方媒体的报道中央电视台对话栏目的《中国光伏,绝境中的逆袭!》,到焦点访谈的《聚焦新能源,光伏产业再次成标杆!》,再到新华社的报道《羊,又回来了!》,无一不把光伏行业树立成让国人自豪的标杆。

到一些自媒体的文章,如《杀不死的中国光伏,真的要骗遍全中国吗?》,《新能源,中美产业对决的紫禁之巅》......

光伏行业成了中国的骄傲,完全正面的形象!

作为一名普通的光伏人,为这一转变感到由衷的开心与骄傲!光伏行业,只有被大众所接受、所熟知,才会有更好的发展!


2020-12-31

炭炭企业百家争鸣 未来市场走向如何?

随着单晶炉热场尺寸越来越大,从之前的26寸和28寸热场,发展到现在的30寸、32寸热场,而且热场尺寸还在加速变大:目前36寸热场进入中试阶段,40寸热场进入实验阶段。热场材料如埚帮、导流筒、保温桶等的尺寸也越来越大,为了降低生产成本,单晶炉热场材料逐步从石墨材料替换为炭炭材料;再加之单晶企业不断扩产,炭炭材料需求爆发,目前仍呈现一件难求的态势。老牌的炭炭企业如湖南金博、烟台凯泊、美兰德、西安超码等目前疯狂扩产,炭炭企业呈现百花齐放、百家争鸣的局面。同时,湖南金博、西安超码的率先上市,让各路资本眼馋不已,吸引各路资本争先恐后的布局炭炭材料。目前炭炭材料企业面临的局面与2016年金刚线企业惊奇的相似。

一、炭炭材料一件难求,且毛利超60%

2020年年初,受疫情影响,生产炭炭材料预制体的企业不能及时复工,生产炭炭材料的企业买不到预制体,因此也无法生产炭炭材料,导致今年四五月份期间,出现部分单晶企业因为买不到炭炭件无法满产的情况。6月份开始,光伏下游市场需求爆发,单晶企业也疯狂扩产,再加之热场尺寸越来越大,石墨材料不断被炭炭材料替代,导致炭炭件需求爆发,目前炭炭件一件难求。

由于炭炭材料需要浸渍或CVD工艺沉积炭,生产周期长,生产效率低,因此以湖南金博、烟台凯泊、美兰德等为首的炭炭材料企业订单都排到了明年上半年。炭炭材料企业扩产速度慢,则是因为生产提纯炉、沉积炉的设备厂商生产设备需要时间。

10月22日,金博股份披露三季报,公司2020年前三季度营收2.88亿元,同比增51.94%;实现净利润1.14亿元,同比增长61.79%。其中,公司第三季度实现营业收入1.03亿元,同比增长51.81%;归属母公司股东净利润0.41亿元,同比上涨70.50%。

2017-2019年,金博股份主营业务毛利率分别为64.95%、69.32%和62.30%,毛利率维持在高于50%的高位,盈利水平优异。

二、炭炭材料企业百家争鸣

目前国内炭炭企业的技术有两大来源,一是来源西安的航空材料研究所,代表企业有烟台凯泊、陕西美兰德、西安超码等;二是来源于中南大学,代表企业有博云新材、湖南金博等。

由于目前炭炭材料供不应求,老牌的炭炭材料企业疯狂扩产,各路资本纷纷进入炭炭材料生产环节,据小编不完全统计,目前正在生产的炭炭材料企业和正在筹备中的炭炭材料企业加起来有三四十家之多。单纯的碳碳材料供应商企业有:博云新材、湖南金博、烟台凯泊、陕西美兰德、西安超码、安徽昱搏、航天睿特、福建康碳、湖南鑫源、湖南金创、湖南金石、湖南炭谷、湖南友缘、湖南汇达、山东天久、山东伟基、常州翊翔、美尔森等二十多家。

目前除了炭炭材料企业疯狂扩产之外,单晶企业为了保障供应链安全也纷纷布局炭炭材料。2018年某单晶龙头开始在云南大举布局炭炭材料,目前沉积炉超过60台;中环也大举进军炭炭材料,中环在收购湖南金石掌握炭炭材料制备技术后,也在呼和浩特、山东菏泽布局炭炭材料生产基地,单晶后起之秀晶科的供应商中昱最近也布局了炭炭材料,京运通最近也有布局炭炭材料的动作。

三、某炭炭龙头紧急刹车

10月底,某龙头企业在西安举行了14台PECVD沉积炉的招标工作,招标完没几天,该企业就对这14台沉积炉的采购进行了暂停,什么时候开始进行,光伏新闻暂时还没收到消息。该企业在炭炭材料一件难求的前提下,对PECVD设备的采购按下暂停键,说明该企业对未来的炭炭材料市场不看好。

从目前来看,2020年的炭炭材料企业与炭炭材料市场与2017年的金刚线企业与金刚线市场确实惊人相似。2016年金刚线供不应求,2016年杨凌美畅开始生产金刚线,2017年金刚线生产企业迎来了集中上市,2017年上市的金刚线企业有:三超新材、东尼电子、岱勒新材。2017年生产金刚线的企业有杨凌美畅、长沙岱勒、东尼新材、青岛高测、易成新能、瑞翌新材、三超新材、恒星科技等,而如今上市公司东尼新材早就停止了光伏用金刚线的生产,易成新能、瑞翌新材、恒星科技等企业的金刚线市场上难觅其踪迹。目前金刚线市场占有率最高的是杨凌美畅、聚成、青岛高测,其余金刚线企业举步维艰,生存空间将越来越狭窄。

可能会有跨界或者想跨界进入炭炭材料的新秀企业不服气,杨凌美畅在金刚线行业后来居上,为什么我们就不行呢?我们来看看杨凌美畅的优势吧,杨凌美畅的优势:1、隆基重点扶持;2、技术源自日本,与国内金刚线企业的技术路线不一样,且成本、技术做到了国内第一;3、雄厚的资金实力、融资能力国内无人能敌。你们有这些优势吗?

2021年炭炭材料市场仍将供不应求,但是2022年炭炭材料市场将从供不应求转为供过于求,未来炭炭材料企业也必将与金刚线企业一样,经过市场优胜劣汰,最终剩下五六家优质的炭炭材料企业。


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