11月18日，山东水发综合能源有限公司与爱康能源工程公司在临朐祥泰光伏电站完成现场最后一项固定资产交割。据了解，国内光伏发电市场将从2021年起全面进入平价上网，在国补光伏项目向平价光伏项目转轨过渡的关键历史节点，临朐祥泰光伏电站成为水发集团第一个“存量转平价”项目成功并购案例，也标志着山东省第一个“存量转平价”光伏项目落户水发集团。

临朐祥泰光伏电站是江苏爱康实业集团旗下公司，今年3月26日，水发能源集团与爱康实业集团就A股上市公司爱康科技混改、光伏电站联合开发、光伏电站并购、高效电池研发合作和存量转平价项目合作等方面进行多轮磋商交流。双方认为在产业链上有趋同性，在电站开发及生产制造服务等方面有互补性，未来可在电站并购、开发、价值投资等方面开启全面战略合作。4月15日，水发能源集团权属公司山东水发综合能源公司正式与爱康实业集团权属公司爱康能源工程公司就临朐电站项目签订了项目合作框架协议。

临朐祥泰光伏电站总装机容量20兆瓦，体现了“小而精”“精而特”的特点，不仅质优价低，且现金流稳定，优势显著。此项目的顺利交割，顺应了平价时代的发展趋势，对下一步水发集团全面推进增量平价光伏项目投资、开发、运营提供了可复制的经验。

日前，山东省能源局发布《关于做好2021年全省电力市场交易有关工作的通知》，称2021年电力用户市场准入条件维持2020年标准不变。2021年，全省电力市场化用户用电规模约1900亿千瓦时。

积极推进地方公用燃煤热电联产机组进入市场、有序放开集中式新能源发电机组进入市场。2021年起，鼓励具备条件的集中式新能源发电企业进入电力市场参与交易，签订市场交易合同的新能源企业在电网调峰困难时段优先消纳。电力现货市场连续结算试运行前，新能源发电企业按照自愿原则与售电公司、批发用户签订中长期交易合同；电力现货市场连续结算试运行期间，新能源发电企业按照我省电力现货市场交易规则参与电力现货市场交易。

按照2020年全省市场电量规模测算，2021年售电公司、批发用户最低需消纳的非水可再生能源电量约270亿千瓦时。

严格零售市场管理，与两个及以上售电公司签订并提交代理协议的用户，取消其2021年市场交易资格，计入电力市场信用记录。

详情如下：

关于做好2021年全省电力市场交易有关工作的通知

各市发展改革委（能源局），省社会信用中心，国网山东省电力公司，华能山东发电公司、华电集团山东公司、国家能源集团山东公司、大唐山东发电公司、国家电投集团山东分公司、华润电力华东大区、山东核电有限公司，山东电力交易中心，有关企业：

为贯彻国家关于深化电力现货市场建设试点工作的系列精神，落实省委、省政府关于电力市场化改革决策部署要求，按照近期国家发展改革委关于做好2021年电力中长期合同签订工作要求，结合我省工作实际，现就2021年电力市场交易有关工作安排通知如下：

一、市场主体准入

（一）进一步规范电力用户准入条件

按照国家发展改革委明确的发用电计划放开“以发定用”原则，2021年我省电力用户市场准入条件维持2020年标准不变。年内视跨省区优先计划放开情况，在确保市场电量发用平衡的前提下，适时放开经营性用户用电计划。按照国家关于加强和规范自备电厂的有关要求，拥有自备电厂的企业在按规定承担国家依法合规设立的政府性基金和与产业政策相符合的政策性交叉补贴后，方可参与市场交易（包括省内、跨省区交易）。不符合国家产业政策的电力用户暂不参与市场化交易，产品和工艺属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类的电力用户严格执行现有差别电价政策。2021年，全省电力市场化用户用电规模约1900亿千瓦时。

（二）积极推进地方公用燃煤热电联产机组进入市场

2021年，地方公用燃煤热电联产机组仅安排供暖季“以热定电”优先发电量计划，鼓励具备条件的地方公用热电联产机组自主注册成为市场主体，“以热定电”优先发电量计划外的上网电量直接参与市场交易，按照山东电力市场相关规则执行。机组未参与电力市场前，其“以热定电”优先发电量计划外的上网电量视为政府授权合约，原则上其政府授权合约结算电量不高于其2020年非供暖季实际上网电量。电力现货市场连续结算试运行前，政府授权合约电量按照当季度省内季度中长期交易平均价格结算；电力现货市场连续结算试运行期间，按照当月前七天中长期交易平均价格（含容量电价）结算（如高于省内燃煤机组上网基准电价，按基准电价结算），产生的价差空间每月按照市场发电量占比返还省内市场机组。

（三）有序放开集中式新能源发电机组进入市场

2021年起，鼓励具备条件的集中式新能源发电企业进入电力市场参与交易，签订市场交易合同的新能源企业在电网调峰困难时段优先消纳。参与市场交易的集中式新能源发电企业电价补贴政策，按照《关于<关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>有关事项的补充通知》（财建〔2020〕426号）执行。电力现货市场连续结算试运行前，新能源发电企业按照自愿原则与售电公司、批发用户签订中长期交易合同；电力现货市场连续结算试运行期间，新能源发电企业按照我省电力现货市场交易规则参与电力现货市场交易。

二、中长期交易安排

为衔接做好现货市场建设试点相关工作，2021年我省最长周期的电力中长期交易按季度（三个月）开展。电力现货市场连续结算试运行前，中长期交易按现行电力中长期交易规则开展，售电公司（批发用户）原则上应签订不低于总用电量（代理电量）80%的中长期合同；现货市场连续结算试运行期间，中长期交易全部约定发用功率一致的交易曲线。季度交易、月度交易、周交易分解到日的交易电量，按分时曲线累加后，形成相应市场主体的中长期电力交易合约，作为结算依据。

按照我省可再生能源电力消纳保障政策有关要求，售电公司、批发用户需承担不低于14%的非水可再生能源电力消纳责任权重。按照2020年全省市场电量规模测算，2021年售电公司、批发用户最低需消纳的非水可再生能源电量约270亿千瓦时（简称“消纳责任电量”）。批发用户按照2020年1-11月实际用电量占全省市场电量的比重承担消纳责任电量，售电公司按照代理交易用户2020年1-11月实际用电量之和占全省市场电量的比重承担消纳责任电量。消纳责任电量视为已成交电量，按省内非水可再生能源上网电价结算。零售用户承担的消纳责任电量由售电公司、用户自行协商确定，在零售合同中予以明确。现货市场连续结算试运行期间，统筹衔接非水可再生能源电力消纳责任权重交易与现货市场交易，具体以现货市场连续结算试运行通知或方案为准。

严格落实国家关于中长期合同签订“六签”工作要求，2021年中长期交易按照联合签约模式开展，鼓励签定电子合同，引入信用监管机构见证签约。中长期交易合同参照《电力中长期交易合同示范文本（征求意见稿）》和《电力中长期交易信息登记协议（征求意见稿）》签订。

三、跨省区电力直接交易

参加银东直流跨省区交易用户，年用电量5亿千瓦时及以上的，跨省区交易电量不得超过2亿千瓦时；年用电量5亿千瓦时以下的，每月跨省区交易电量不得高于当月全部交易电量的40%。跨省区交易电量作为用户省内交易的边界条件，剩余电量参与省内市场交易。用户应据实申报跨省区交易电量，2021年累计2个月跨省区交易电量高于全部用电量40%的用户，取消其次年度的银东直流交易资格；售电公司代理交易用户参加银东直流跨省区交易，2021年累计2个月跨省区交易电量高于全部代理用户实际用电量之和40%的，取消其次年度代理用户参与跨省区交易资格。现货市场连续结算试运行期间，跨省区直接交易电量按照银东直流典型送电曲线进行分解。

四、政府授权合约电量安排

跨省区交、直流通道达成的2021年年度交易电量中的部分电量，打包作为政府授权合约电量。该部分电量由国网山东省电力公司代理省内市场用户购买后，由售电公司、批发用户认购。认购价格为上述电量落地我省加权平均价格，未被认购的政府授权合约电量，按市场化用电量占比分配给售电公司、批发用户。现货市场连续结算试运行期间，政府授权合约电量按照对应的跨省区联络线典型送电曲线进行分解。

五、其他事项

（一）做好交易组织和衔接。国网山东省电力公司、山东电力交易中心要及时发布跨省区电力交易电量、电价和非水可再生能源电力消纳责任权重电量等相关信息，依次按照跨省区送电政府授权合约电量认购交易、省内电力中长期交易时序组织，确保各项交易顺利衔接开展；统筹衔接非水可再生能源电力消纳责任权重电量与绿证交易，根据售电公司和批发用户需要出具消纳非水可再生能源发电量的相关证明；提前研究明确市场注册、交易组织、结果发布等各项工作的时间节点，确保12月15日前组织完成2021年一季度省内电力中长期交易。

（二）持续提高市场服务水平。山东电力交易中心要加强专业队伍和技术支持平台建设，不断提升市场组织能力；健全信息发布机制，完善信息发布内容，实现信息资源共享；加强交易风险防控，对投诉率高、履约行为不规范的售电公司，做好用户交易风险提示工作，公开透明、规范高效地为市场主体提供电力交易服务。

（三）提升现货市场运营能力。国网山东省电力公司要加快优化组织机构设置，加强现货市场专业队伍建设和培训，进一步充实专业力量，明确岗位职责，确保专人专责；做好技术支持系统开发建设、运维管理等工作，为现货市场稳定运行做好人才保障和技术支撑。

（四）严格零售市场管理。与两个及以上售电公司签订并提交代理协议的用户，取消其2021年市场交易资格，计入我省电力市场信用记录。符合准入条件但未在规定时间内注册的企业，年内可随时进行自主注册，经国网山东省电力公司、山东电力交易中心审核通过后进入市场参与月度交易。

市场交易工作中，遇到重大问题请及时报告。

山东省发展和改革委员会

山东省能源局

国家能源局山东监管办公室

2020年11月24日

11月18日，为推进补贴清单审核工作，财政部印发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》。根据通知，要抓紧审核存量项目，分批纳入补贴清单，值得注意的是，文件中明确2006年及以后年度按规定完成核准（备案）手续并且完成全容量并网的所有项目均可申报进入补贴清单。

这意味着，此次申报剔除了《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》中“光伏发电需要于2017年7月底前全容量并网，光伏领跑者和2019年竞价项目并网时间可延长至2019年12月底”的时间限制，有建设指标的所有合规项目都将通过此次补贴清单申报获得确权，这对行业无疑是一大利好。

但需要注意的是，与该通知同步下发的还有《可再生能源发电项目全容量并网时间认定办法》。根据文件，项目执行全容量并网时间的上网电价——由地方能监部门与电网公司认定，分批次并网的应按每批次全容量并网的实际时间分别确认上网电价。

地方能监部门与电网公司无法认定的，暂按上述《办法》进行认定。根据该办法，可再生能源补贴项目申请补贴清单时，应提交全容量并网时间承诺，并提交相关核验资料.承诺内容包括：全容量建成完工的并网时间，办理电力业务许可证时是否完成全容量并网，办理并网调度协议时是否完成全容量并网，同时提交承诺书、电力业务许可证以及并网调度协议等资料。

据了解，该办法出台的初衷旨在解决在补贴清单申报中，部分地区因电网不给出具全容量并网证明文件导致项目无法申报补贴的问题。

根据《办法》，在认定办法中，如果上述三个时间不一致可分为两种情况处理，一是不影响享受电价政策的，按企业承诺全容量并网时间享受对应补贴电价；二是影响电价政策的，按照三个并网时间中最后时点确认全容量并网时间享受补贴。

据了解，一般来说，并网调度协议是并网前签署，但电力业务许可证的办理时间差别较大。据业内人士介绍，电力业务许可证由地方能监部门批复，快的话一个月左右可以拿到，但也有一年多也办不下来的。这中间的时间差可能会影响到项目申报补贴进度。

对于历年的抢装项目来说，包括630与1231，不少地方都是默认部分并网，但按照上述《办法》，可能会导致部分项目无法拿到630/1231前的上网电价。不过据知情人士透露，电力业务许可证上的并网时间一般是由业主自己填写，这些都属于承诺，最主要的评判标准还是要靠后期的多方核验保证。

另外，上述文件也给出了申请复议的办法，投资企业可通过提供质量监督报告、总承包合同、采购付款合同、售电收入等一系列可以证明全容量并网的材料申请复议。因为给出了多种可以申请复议的方式，相对来说，此次标准是较为宽松的。

不过，为了确保全容量并网的真实性，文件也明确要求，提交资料明确、不存在时间矛盾的项目，也需要计算并网后12个月的年均平均利用小时数，以50%为界限，达到这一比例的才可按承诺时间列入补贴名单。如果核查不一致将视情节轻重进行处罚，影响价格的，最严重的将在补贴目录中剔除该项目未按期并网发电的容量，并按实际发放补贴金额的3倍核减该项目补贴。

“2020年至2025年，中国光伏将启动加速部署;2025年至2035年，中国光伏将进入规模化加速部署时期;到2050年，光伏将成为中国第一大电源，约占当年全国用电量的40%左右。”联合国马德里气候变化大会《中国2050年光伏发展展望》中这样预测。 未来，光伏产业发展空间巨大;当下，光伏企业依然面临变数。即将到来的“十四五”时期，光伏企业如何重塑新角色?

11月15日，在以“变革融合安全绿色”为主题的2020第五届中国光伏产业论坛上，多位专业人士给出了自己的思考。

持续降低光伏度电成本

过去10年间，中国企业引领全球光伏技术取得重大突破，将光伏产业带入平价时代。

“实现营收18.43亿元，同比增长42.33%”。这是今年上市以来，江苏中信博(143.920, -5.28, -3.54%)新能源科技股份有限公司(简称“中信博”)交出的成绩单。对于光伏支架这个细分领域来说，中信博这样的成绩着实可观。

在中信博高级副总裁容岗看来，光伏电站的规模从千瓦级发展到吉瓦级，这是百万倍的增长。不管技术怎么变，规模多么大，初心就是降低光伏度电的成本，让所有人都用得上。

容岗表示，这几年光伏企业，尤其是头部光伏企业，一直在坚持推动降低光伏发电成本，并呼吁降低光伏非技术成本，在政府、企业等共同努力下，整个行业取得了很大进展。

但容岗同时也认为，光伏行业实现平价还远远不够，仍然需要挑战极限，继续创造更大的价值。

容岗表示，这些年，光伏组件功率不断上升，单片电池尺寸不断上升，逆变器容量也在不断增加，这些技术赋能让光伏发电更便宜。

“目前光伏跟踪支架在中国大型地面电站的渗透率非常低，在北美洲渗透率超过80%，但在中国只有7%，是全球洼地。”容岗举例说，对发电企业来说，使用跟踪支架有两个利益增长点，一是发电量增加，二是使发电曲线更加平滑，尤其对高辐照地区、高容配比电站削峰的损失可以小很多。

谈及跟踪支架的发展时，容岗自信地说，目前发电企业所担心的投资回报率和跟踪支架稳定性，中信博已经通过技术解决了。

在隆基绿能科技股份有限公司创始人兼总裁李振国看来，就综合成本来说，国际上已经出现了1.3美分/度电的上网电价，但中国目前上网电价还在3毛/度电左右。未来30年，光伏仍然会有比较大的降幅空间。据机构预测，从2020年到2050年，光伏发电整体成本还会下降60%~70%。

光伏是间歇性、非连续的能源，如何“查漏补缺”，实现平衡，是光伏业界一直担忧的问题。

对此，李振国表示，从市场角度说，最重要的是从需求侧解决。可以通过电力市场化形成需求侧响应，解决大概20%至30%的电力供需不平衡问题。同时，也可以通过抽水蓄能、化学储能和氢能进行调节，实现削峰填谷。

多措并举实现“碳中和”目标

谈到2030年实现碳达峰，2060年实现“碳中和”目标时，国务院原参事，中国可再生能源学会第七届、第八届理事长石定寰表示，作为一个发展中国家，我们是全球能源第一生产大国和消费大国，是煤炭产能最多的国家，要从这样一种局面转型到“碳中和”，任务十分艰巨。“我们应该把目标落实到各个省，地方政府部门也应该提出自己的自主贡献方案和自主贡献目标，上下共同努力才有可能完成这个任务。”石定寰建议。

在水利水电规划设计总院(10.210, -0.07, -0.68%)新能源部主任赵太平看来，要实现这些目标，“十四五”时期非化石能源必须要加速发展。

他进一步解释说，到2060年，可再生能源占能源消费大概75%左右，可再生能源发电装机容量达60亿~80亿千瓦，我们仍然有非常大的发展空间。

赵太平表示，2060年要实现碳中和，首先是要节约和提高能效，降低总体的能源消费总量。其次，碳减排、碳捕捉和碳汇依然是很重要的方式，其中主要是非化石能源替代化石能源。针对“十四五”期间或者是今后更长期间的总体思路，赵太平提出“五个并举”，即集中式和分布式/分散式并举，陆上和海上并举，就地利用与跨省外送并举，单品种开发和多品种协同并举，单一场景和综合场景并举。

“在碳高峰来临之前，风光发电占比大约在40%左右的水平。”李振国表示，在这个时候，可以不依赖大规模的储能，使用多能电源互补的形式可以解决问题。他举例说，像今天德国的风光发电占比已经达到42%，并没有依赖大规模的储能就可以实现电力平衡。但是他认为，要实现“碳中和”目标，非化石能源发电占比将要达到97%甚至100%，这时就需要通过多种储能、可再生能源制氢、需求侧响应以及电动汽车应急用途，来实现日常电力的平衡状态。

针对光伏产业未来发展，李振国建议，一是制定与“碳中和”相适应的阶段性能源发展目标。之前国家提出非化石能源占比每年提升0.5个百分点，“碳中和”目标提出后，非化石能源占比每年需要提升1.7%~2%。从国家层面来说，需要更积极的政策来推动新能源的发展;二是优化产业链、供应链的发展环境，强化要素支撑。玻璃以及其他原材料的大幅度涨价，让光伏新能源的成本下降出现迟滞;三是国家引导国内的传统能源产业，主动谋划新能源的战略转型。

近日，安徽合肥市人民政府印发关于加快新能源汽车产业发展的实施意见，其中指出鼓励建设“光储充放”(分布式光伏-储能系统-充放电)多功能综合一体站。据统计，目前已有六省市发布文件明确指出鼓励光储充一体化充电设施发展。

国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确指出，鼓励“光储充放”(分布式光伏发电—储能系统—充放电)多功能综合一体站建设。有媒体指出，“光储充放”多功能综合一体站此次得到政策的支持，其背后是我国风电、光伏、储能、新能源车发展的不断进步，以及“新能源发电+储能+充电”迎来的发展良机。

工业和信息化部副部长辛国斌在政策吹风会上表示：鼓励新能源车用新能源电，支持新能源汽车能源利用与风力发电、光伏发电的协同调度，鼓励光储充放多功能综合一体站的建设。实际上这不是现在才提出来的，在实践中都有创新实践，所以我们要支持这些方式进一步发展。

“光储充放”是分布式光伏、储能系统和充放电的“组合”，通过一体化解决方案，集光伏发电、储能、微网控制、电动汽车充电于一体，利用电池储能系统吸收低谷电，并在高峰时期支撑快充负荷，同时以光伏发电系统进行补充，有效减少充电站高峰期的电网负荷，提高系统运行效率的同时，为电网提供辅助服务功能。

“光储充放”一体化解决方案，能够解决在有限的土地资源里配电网的问题和充电站配电容量不足难题；同时，通过光伏发电，可实现25年可持续经济收益；通过储能系统，充分发挥存储能量和优化配置的功能，谷期充电、峰期放电，进一步降低充电成本，又可在电网故障停电时采用离网运行模式对新能源车应急充电；通过储能单元放电，可以减少对电网的冲击；此外，还可减少传统能源的使用，减少污染气体排放，提高能源利用率。除了新能源汽车产业，“光储充放”也有助于破解光伏发电和储能行业发展瓶颈。

在国家大力倡导绿色出行的今天，“光储充放”很有必要顺着新能源汽车发展的潮流而大力建设。“光储充放”多功能综合一体站此次得到政策支持，其背后是我国风电、光伏、储能发展的不断进步，以及“新能源发电+储能”迎来的发展良机。

六省市光储充政策汇总

2018年11月，广东广州市工信委发布《加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动计划(2018-2020年)》，其中指出推进建设一批充电基础设施“示范单位”、“示范小区”，开展集光伏发电、储能、充电(光储充)于一体的“多能互补”的微电网示范工作。

2018年11月，辽宁沈阳市人民政府办公厅发布《关于印发沈阳市加快新能源汽车推广促进产业做大做强实施方案的通知》，其中在建设中德装备园电动示范区方面，鼓励园区内公交场站及客运场站实施“屋顶计划”，建设“光储充”一体化设施，加强能源生产、使用环节的清洁可再生能力，真正实现零污染、零排放。到2020年，示范区内建设5座大型充电站、1000个公共充电桩、3座换电站，全部采用“光储充”一体化模式，满足电动汽车的充电需求；路灯、照明全部利用太阳能发电。

2019年1月，江苏省工信厅、省发改委等5部门联合发布了《江苏省新能源汽车充电设施建设运营管理办法》，符合条件的充电设施建设运营企业可按照售电企业管理办法规定，注册成为售电企业，参与电力市场交易。鼓励各地支持“光储充”一体化充电设施发展。

2020年4月13日，山东济南发改委印发《关于加快推进全市新能源汽车充电基础设施建设的实施意见(征求意见稿)》，意见稿指出鼓励“光储充”一体化充换电设施发展。

2020年7月，福建工信厅印发《“电动福建”建设三年行动计划(2020-2022年)》指出，鼓励风力、光伏电站等配备储能设备，提升电能质量；推进一批风光储一体化、光储充一体化和储能电站项目建设，大力推动储能商业化应用。

2020年11月19日，安徽合肥市人民政府印发关于加快新能源汽车产业发展的实施意见，其中指出要促进融合发展：探索新能源汽车、充换电站、储能站与电网能量高效互动的示范应用，鼓励建设“光储充放”(分布式光伏-储能系统-充放电)多功能综合一体站。

11月21、22日，央视财经频道《对话》、《天下财经》两档栏目聚焦中国光伏发电行业，分别从发展历程、平价上网、光伏供应链、光储等方面进行了报道，北极星太阳能光伏网对三次报道内容重点部分进行整理，以供大家参考。

平价光伏时代：发电成本十年降九成，赚钱效果凸显

央视报道称：近几年，我国的光伏行业发展迅猛，装机容量和发电量都快速增加，即使在今年疫情的大背景下依然逆势增长。前三季度新增装机容量和发电量再创新高，增速双双保持两位数。

在浙江，一家企业的负责人告诉记者，他们公司的光伏发电成本，十年时间，下降幅度超过90%，这在相当程度上改变了光伏行业重资产投入的特性，减轻了企业的资本压力。记者走访北京、上海等多家光伏企业了解到，从我国光伏产业起步的2007年算起，当时，光伏发电行业平均成本高达每瓦60元，到了2012年降到每瓦10元，而今年的发电成本已经降到了每瓦3元，是2007年的5%。

因此，今年吉林、内蒙古、江苏、青海等多地的光伏项目竞价中，光伏电价都低于或接近当地脱硫煤标杆电价。其中内蒙古达拉特旗最低中标电价为每度电0.26元，低于当地0.28元的煤电标杆价。有业内人士给记者算了一笔账，一套光伏发电装置的平均寿命为25年，按照每年收入105万元计算，他们村里收回成本后，还能有近2000万元的收入。江苏省的一个集中式光伏电站的负责人告诉记者，近几年随着发电成本的快速下降，他们企业的利润率也从五年前的8%提升到现在的12%。在一些大型企业，利润率能够达到15%。而成本的下降，使得不同规模的企业经营策略也发生了改变。

关注光伏产业：光伏供应链及储能市场

11月22日，央视财经频道《天下财经》栏目以“光伏需求旺盛 多种原材料价格暴涨”、“光伏催生新产业，储能市场前景看好”为题，采访报道了光伏供应链、光伏储能等当前光伏、储能两个行业从业者分外关心的话题。

中国光伏：从来“三头在外”到“三个世界第一”

11月21日，央视财经频道CCTV-2《对话》节目播出了《中国光伏：绝境中的逆袭》。通威集团董事局主席刘汉元、天合光能董事长高纪凡、隆基股份董事长钟宝申、阳光电源董事长曹仁贤、国家气候战略中心学术委员会主任李俊峰、中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华、中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才一齐亮相，共同畅谈中国光伏行业的复兴历程，揭秘中国光伏跃居“全球第一”背后的逻辑与底气。

一边是光伏产业链上市公司股价的不断上涨，而另一边，行业内的竞争格局已在悄然发生变化。

近期，通威股份在与机构投资者的交流中表示，随着下游硅片企业新增产能如期释放，高纯晶硅供应愈发紧张，预计在未来一年内硅料的供需将会维持在一个紧平衡状态。

相关数据显示，从供给端来看，随着上一轮投资的新扩产硅料产能在2019年持续释放，2020年新增产能仅东方希望3万吨，保利协鑫2万吨，国内其他部分企业的产能在陆续检修、退出。与此同时，海外产能也遭受影响。韩国OCI、韩华退出光伏多晶硅市场，预计退出约10万吨。2021年行业除了通威8万吨产能年末投产外，没有其他新增产能。因此，2021年硅料总体增量有限。

需求端来看，根据硅业分会统计，2020年上半年国内硅料市场的需求量为23.8万吨，其中单晶硅料需求量为20.4万吨。根据预测，2021年的硅片需求量为56.5万吨，硅料总体供给缺口为1.5万吨。一业内人士认为，在2021年终端市场大尺寸、高效化需求预期下，这将有助于拉动高品质硅料需求持续增长，高纯单晶用料市场将维持紧平衡状态。

事实上，今年以来通威与产业链上下游企业合作频繁，而硅料供应也自然成为合作焦点。

9月25日，通威发布公告，宣布与隆基合作。根据《合作协议》，多晶硅料供需合作双方以每年10.8万吨多晶硅料的交易量为基础目标。隆基的硅料需求优先从通威采购，通威硅料优先保障给隆基。

根据通威规划，21年底通威将达到11.5-15万吨多晶硅产能，此次10.18万吨合作将占通威70%的产能。对于隆基而言，面对当下硅料供给偏紧张的局面，寻求上游稳定供货来源也是十分必要。

无独有偶，11月17日，通威股份发布公告，将与天合光能合作，共同成立项目公司并投资四个光伏产业链项目，合计投资额150亿元。

从项目细分来看，包括4万吨硅料项目，投资额40亿元；15GW拉棒项目，投资额50亿元；15GW切片项目，投资额15亿元；15GW高效晶硅电池项目，投资额45亿元。

两家企业合作，不仅仅是硅料供需双方的合作，而是能够进一步打造“硅料+硅片+电池”一体化布局。

据悉，通威除了是硅料行业龙头外，电池行业市占率为14%，排名行业第一。此番进军硅片产业，产业一体化下有望进一步放大成本优势。

东吴证券表示，未来几年，光伏行业的大基调是垂直一体化。此次通威和天合的合作，通过扩展硅片产能，能够提升各环节市占率，提高对全产业链的控制力。

招商证券则认为，通过合作，通威电池业务有望进一步发展。最近一年多来，一体化企业基于下游客户资源的优势，加大上游电池、硅片产能扩张，某种程度上对公司电池片的出货和盈利带来了影响。此次与天合深度合作，有望借助天合组件的渠道和品牌锁定定部分电池片出货，增长和盈利有望更加稳定。

不过，目前来看，不单是硅料将出现供需紧平衡的问题，在整体光伏电池可能供应过剩的情况下，某些型号的电池却面临结构性短缺的问题。

总体来看，光伏电池表现为低端产能过剩，高效产能不足。大部分电池转换效率不够，不利于下游光伏发电成本控制。因此，相当一部分产能需要进行替换，实际产能较为紧张。

2020年3月5日，国家能源局《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》的发布，标志着国内光伏平价上网的时代已经来临。这也意味着光伏电站补贴将进一步退坡，从而倒逼整个光伏制造业，来提供更低度电成本的电池、组件产品。在平价上网的驱动下，电池片企业面临“囚徒困境”，唯有实施改扩建和新建高效电池产能才能破局。

由于PERC电池技术转换效率提升已经接近天花板，整个光伏制造业开始在硅片端进行革新，通过推出更大尺寸硅片产品，带动电池、组件产线生产效率，降低生产成本。

据了解，大尺寸硅片的降本增速明显。相比于M2硅片，中环210大硅片可提升1%的光电转化效率，80%的单片功率，最后将体现在度电成本LCOE的大幅下降。

因此，光伏电池产业链各环节均主动顺应行业趋势，开始布局大尺寸产能硅片环节，隆基、中环从去年开始发布大尺寸硅片，大尺寸潮流正式开启；电池环节、组件环节各大厂商纷纷投入大尺寸产品的产能。未来几年，大硅片渗透率将快速提升。

一直以来，电池片环节就负担着光伏产业链“将本增效”的主要职责，行业内的技术迭代也多发生在电池片环节。目前，异质结电池（HJT）、IBC技术、Topcon技术等拥有更高转换效率的电池技术已经出现。为了降低度电成本，一些企业已经开始将目光投向新技术。

据悉，通威对电池新技术路线投入最为积极，截至2020年4月，通威股份HJT电池最高转换效率已经突破24.6%。 当前通威已经在成都和合肥布局了两条异质结产线，合计产能约250MW。 而随着进一步降本增效，HJT技术的大规模应用有望迎来快速增长。

东吴证券预计，2020年行业订单在3-5GWh，未来三年复合增速超过100%。预计到2025年左右，类比于过去三年单晶对多晶的替代，HJT将完成对PERC的全面替代。

不过在电池片的良品率以及产线长周期稳定运行方面，TOPCon和HJT技术都难以比肩成熟的PERC电池技术，短期来看新技术在电池投产应用方面并不普及。“至少三年以内，PERC电池技术都将是市场的主流技术”，一业内专家表示。

风雨二十年，中国光伏产业正步入全新的“竞合时代”。

何谓新“竞合”？其是建立和保持产业里优秀参与者的一种动态合作竞争关系，优势互补，协同增长，最终实现双赢与产业共赢。

作为十三五的“收官年”，2020年的光伏将跨过“成人礼”，产业链上下游将全力告别恶性竞争乱象，步入“共享和共赢”，共同推动全球能源清洁化替代的步伐，携力铸就光伏“双循环”经济发展的新格局。

新的“竞合”早有端倪。最新的案例是，11月17日，通威股份与天合光能联合宣布：总计投资达150亿，在高纯晶硅、拉棒、切片及电池等领域成立合资公司，天合光能的参股比例均为35%，通威股份为65%。

身处产业链不同环节的两家龙头企业均表达了同样的观点：发挥各自强项，相互尊重，相互认同，相互成全，优势互补，合力共赢，一起构建更好的行业生态，共同促进光伏产业的持续健康发展。而在两个月前，也即9月25日，隆基股份和通威股份发布的深度战略合作公告“刷屏”媒体。

以天合与通威、隆基与通威的合作为“标的”，2020年，至少有数十家光伏细分头部企业之间达成了各种各样的战略合作。与此同时，今年以来，包括晶科、晶澳、隆基、上机数控等不少企业相许锁定硅片、硅料、玻璃长单，价值已超过700亿。

光伏无疑正在打开一个全新的竞争与合作的大时代。

新的“竞合”有几个明显特征：其一，告别纯粹的低价竞争，告别“伤敌八百自损一千”的恶性竞争；其二，企业自我清晰定位，强调优势互补，强强联合；其三，告别随机竞争与“一锤子买卖”，强调互信和长远，追求双赢，争取多赢，以及全产业共赢；其四，通过合作，提升企业乃至全产业链资源配置和发展的效率；其五，以双方的合作为基础，为未来创造新机会提供了更多可能；其六，愿景一致，共铸产业链上下游良好发展的新“生态”。

新“竞合”的出现有三大背景：其一，国家乃至全球对光伏产业为代表的新能源的支持清晰有力；全球能源清洁化替代正在加速。其二，光伏产业正步入“平价上网”的新时代，这意味着市场在资源配置中的作用会愈发凸显。背景三，中国光伏产业日趋成熟，这包括技术的进步，政策的明晰，企业家群体的成熟，以及产业竞争的更加有序和市场的成熟。

最新的“定心丸”是，2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上庄严承诺“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。这一重大决定获得欧盟及世界各国的广泛肯定。中国这一承诺的一大底气，源于光伏产业10多年来的快速发展。而这一承诺也进一步坚定了光伏企业长远发展的信心。

笔者认为，中国光伏全新的“竞合”关系的出现，将是光伏产业迈过“成人礼”的必然结果，隆基、通威、天合、晶科、中环、阳光电源、晶澳等光伏龙头的竞争与合作模式，也将深刻影响中国乃至全球光伏未来的竞争格局与发展生态。

一、中国光伏走向成熟，新“竞合”的出现成为必然。

当前，为应对内外部复杂局势，中央提出了“双循环”经济发展新格局，而作为“中国名片”之一的光伏产业快速发展，则被认为是典型的“双循环”范例。从曾经“三头在外”到现在拥有完整产业链，核心原材料晶硅生产占全球产量的60-65%，核心设备几乎全部实现国产化。

10年后的今天，中国的光伏产业“内循环”成效显著，已经实现了“三项世界第一”：中国光伏制造业世界第一、中国光伏发电装机量世界第一、中国光伏发电量世界第一。

截至2019年底，全国光伏发电累计装机达204.3GW，连续五年位居全球首位，2019年新增装机量30.1GW，连续七年居全球首位。中国已成为全球最大的光伏产品生产和消费国，2019年中国的多晶硅、硅片、电池片、组件产量占全球总产量的比重分别为67.3%、90%、77%、72%，出口额达到200亿美元。光伏无疑将成为当前及未来促进国内大循环、国内国际双循环的生力军。

伴随整个光伏产业的发展与成熟，中国的光伏企业家群体也日渐成熟。包括刘汉元、李振国、瞿晓铧、曹仁贤、高纪凡等一大批企业家均历经市场洗礼后，他们对产业里过往的恶性竞争乱象可谓深恶痛绝，他们期盼合力构建更为良性、有序和长远的竞争与合作关系，共同推动产业持续发展。

通威集团董事局主席刘汉元就多次指出：相互尊重，相互成全，相互认同，优势互补，才能构建更好的行业生态，才能获取更大的行业利益和价值，才能真正促进行业的健康发展。

这也就不难理解，2020年以来，越来越多的优秀的光伏企业家会“站在一起”，一起携手打造新业态、新合作。

二、新“竞合”的出现是专业化分工的必然。

到底是“专业化”发展好，还是“垂直一体化”发展好？光伏行业仍难有定论。

但从产业过往20年的发展经验来看，可以确定的是，没有任何一家企业可以把光伏全产业链不同环节都做到优于竞争对手。

对于过往十余年的竞争与合作，天合光能董事长高纪凡深有体会：首先，每一个企业有自己的最强项的地方。应该以最大的力量把它做到全球最领先。同时，每家企业也有不擅长的地方，如果说一定要做，未来随着历史的演变，可能会变成一种包袱，对公司业绩和运营都会产生重大影响，甚至有颠覆性的影响。

“很多人也说，垂直一体化能把产业链上每一段的利润都拿到自己手里面来。但是当一条链条断掉时，不是最粗的地方，而是从最细的地方断裂的。如果谁谁能把所有的产业链做到全球最好，那当然不错。但如果做不到，我觉得就应该找最好的企业进行战略合作。”

通威集团董事局主席刘汉元也曾多次强调互利共赢与专业化合作，并表示，当今社会分工高度精细化，在最专业的领域做最优秀的企业，是产业发展的大势所趋。“在光伏行业发展过程中，通威一直倡导专业分工、相互协作的行业生态，必要时，你中有我，我中有你，相互支撑，把各自所专、所精、所强领域做大，这才是龙头企业要考虑的事情。每家企业都有自己的长项，企业要扬长避短——成全别人就是成全自己，携手促进光伏产业的良性发展。”

三、新“竞合”有利于提升企业发展效率和产业整体高质量发展水平。

毋庸置疑的是，不同光伏企业在不同产业链环节做到综合实力最优，然后通过紧密的专业化合作后，必将提升企业发展的能力与效率，最终也能提升整个光伏产业的发展效率和水平。

从今年以来晶澳、通威、晶科、隆基、华为、天合等不同企业构建的新的战略合作关系来看，新的竞争与合作关系超越了一般的交易伙伴，具有了更深的亲密程度，这在传统的交易模式下不存在的。

要建立这种“竞合”关系，企业必须相互信任，并且实现相应的信息与资源共享，促使信息和市场资源的快速流动，降低信息收集和交易成本；其二，单个卓越企业各自的相对优势在竞合的条件下得到了更大程度的发挥，降低了企业的单位成本；其三，不少光伏企业通过深度战略协同，建立起稳定的交易关系，降低了因市场的不确定和频繁的交易而导致的较高的交易费用；其四，合作使专业化和分工程度提高，对合作伙伴在供应生产、成品组装、研发和营销等各个环节的优势进行了优化组合，放大了规模效应。

简言之，深度且长远的专业化分工与合作，基本实现了1+1>2 的协同效应。光伏产业发展的新时代，企业必须走出孤立交易的圈子，进入相互联合的产业王国，获取竞争优势，联合推动产业发展。

在11月11日举行的永祥股份首届客户大会上，通威就曾表示：当好晶硅生产的“车间主任”，生产优质优产的电池片，成本更优，质量更好，服务更到家，让行业更有效地参与国际竞争，这是通威的定位也是永恒的定位。以“合作、共赢、互惠、协作”的原则，与行业同仁战略携手，是通威的首选和始终坚持的理念。

所以，将“共创 共享 共赢”真正落实在行动上，将成为通威未来很长时间的真实写照。未来，通威也将继续全面参与产业链协同发展的良性生态打造，为全行业提供优质低成本的竞争产品，与全行业携手共进，差异化参与，错位竞争，实现行业持续健康稳定协同和高效发展，共同推动全球能源革命。

四、新“竞合”有利于杜绝恶性竞争，加强与传统能源的竞争能力。

伴随光伏产业的成熟，光伏资本市场的繁荣与严格要求，以及全社会信息技术的进步，光伏竞争市场的“透明度”越来越清晰。同时，伴随平价时代的到来，市场在资源配置的作用将愈发明显。

如此环境和背景下，在不同产业链环节，不同企业孰优孰劣，孰强孰弱，行业里都“心知肚明”。由此，通过深度的专业化分工与合作，在很多程度上可以杜绝过往的恶性竞争。

到底与什么样的企业合作？隆基股份创始人兼总裁李振国曾表示：会找到产业链里非常优秀的企业，大家携手发展，共同进步。所谓优秀的企业，就是自己本身靠真本事去盈利，去成长。比如要依托技术进步、降低成本、管理卓越等等。

在李振国看来，光伏过往20年经历了充分的竞争（也包括恶性竞争），如今光伏已变成一个真正能够与传统能源竞争的产业。由是，所有光伏企业和企业家都面临一个新的命题：如何真正团结起来，提升与传统能源的竞争力。

各种强强联手，强强互补，甚至强强参股，加速推动光伏产业的发展水平，加速提升光伏的经济性，无疑让整个光伏产业在与传统能源的竞争中，把握更多主动权和话语权。

这也是所有光伏企业和企业家的一大责任和使命。

五、“竞合”背后，长远的愿景是一致的。

什么样的方式能让产业分工更明确？什么让彼此能够利益更大化？什么样的方式能让行业生态更加良好？什么能让企业发展对社会做出更多的工作和价值？

这应该是所有“竞合”的企业考虑到的问题。在任何产业里，激烈的市场竞争永远会存在。但对于产业里的所有优秀而言，其各自的远景虽然说法不同，但大愿景几乎是一致。

比如，阳光电源的愿景是“让人人享用清洁电力”；通威是“为了生活更美好”；隆基是“为社会提供可持续发展的清洁能源”；晶科能源的使命是“改变能源结构，承担未来责任”。

在今年达成的各种战略合作中，包括通威、天合、隆基、晶科等等都表达了“竞合”之下类似的愿景：全面参与产业链协同发展的良性生态打造；加快全球能源清洁化替代的发展；助力国家达成碳排放问题与碳中和的目标。