未来10-15年，至少陆续出现4个峰值平台期：2025年前后，煤炭消费达峰；2030年前，石油消费达峰；2030年前后，碳排放、煤电装机达峰。

“目前，‘十四五’能源规划的研究工作正在开展，国家、省级层面均已到了完成规划思路的阶段。围绕主要目标、指标测算、重大工程等核心内容，国家能源局也开始与各地对接，总体规划、地方规划两条线协同推进。现在起到明年6月是一个重要时段，重点要把基础工作搞扎实。”近日在2019中国能源研究会年会现场，国家能源局规划司司长李福龙透露了“十四五”能源规划编制的最新进展。

正值规划研究之年，诸多重点问题引发关注。相比“十三五”，我国能源生产与消费的形势将发生哪些变化？与其相适应的规划内容，需要作出哪些调整？面对新时代的新挑战，能源产业如何取得新突破？近期举行的多场会议上，来自不同领域的权威专家纷纷表达观点。

谈形势：

以碳减排为统领

能源发展的“四个期”并存

“十四五”，是我国全面完成小康社会目标，并开启新征程的第一个五年规划期，也是全面落实高质量发展、深入推进能源生产消费革命的关键期。因此，认清“十四五”研究的背景与形势至关重要。

李福龙表示，“十四五”经济和能源发展的阶段性特征，可概括为“四个期”，即两个百年战略目标的承接期、两个非化石目标的承接期、能源消费增量结构的变化期，及多个峰值出现或临近期。“目前来看，明年完成非化石能源消费占比15%的目标问题不大，进而向2030年达到20%的目标迈进。2018-2020年，清洁能源约占能源消费增量68%，‘十四五’将比重提高到70%以上。直至2025年以后，能源消费增量主要由清洁能源满足。”

未来10-15年，至少陆续出现4个峰值平台期。“2025年前后，煤炭消费达峰；2030年前，石油消费达峰；2030年前后，碳排放、煤电装机达峰。”以此为背景，李福龙强调，“十四五”规划要将化石能源的碳排放问题考虑在内。

碳排放也是多位专家关注的重点。“应对气候变化压力加剧，造成我国能源需求增长与资源环境约束之间的矛盾日益突出。”中国能源研究会可再生能源专委会主任李俊峰表示，为满足国际、国内气候与可持续发展的目标，优化能源结构是重中之重。

以电力行业为例，中国电力企业联合会副理事长王志轩也称，低碳发展放到什么位置，是电力规划面临的主要问题之一。“‘十四五’期间，以碳减排为统领，整合政策体系。在解决常规污染物的基础上，如何进一步实现低碳要求？为达到减排承诺，新变化反过来又给能源系统带来多少影响？这些都是重点研究内容。”

谈挑战：

为解决区域性、时段性矛盾

优化比增量更重要

新形势提出新的要求，同时也带来挑战。在李福龙看来，“十四五”期间，区域性、时段性供需矛盾仍不可忽视。

“当能源供应比较紧张时，往往更容易关注区域性、时段性矛盾。现在整体虽走向宽松，但调整仍有一个过程。”李福龙表示，以胡焕庸线为界，能源资源和消费的逆向分布格局，短期内不会改变，“十四五”规划应重点考虑能源布局和流向的优化问题。同时，因电力、天然气等负荷峰谷差不断扩大，低谷负荷时段，清洁能源消纳问题突出；尖峰负荷时段，供应保障压力加大。如何合理安排产能建设与运行调节，统筹供应保障与系统效率，也是“十四五”面临的主要挑战之一。

站在行业角度，王志轩进一步表示，“‘十四五’电力规划极具挑战。过去，电力规划主要解决短缺问题，从电力需求角度进行预测。今天再做规划，电力供需已由长期短缺转为相对富裕，面临的问题却比过去更严峻。”

以我国主体能源煤炭为例，中国工程院院士康红普也指出，未来不再是产量越多越好，而是需要多少、产多少。“经济社会发展赋予煤炭新的使命和担当，要求精准满足供应需求。精准意味着供需由刚性走向柔性，无论何时何地需要，均可保量、及时供应，且社会成本越来越低。为此，煤炭行业要追求全要素、全过程的高质量发展，实现优化升级。”

谈趋势：

2030年前后

能源消费需求达到峰值

综合发展形势、行业现状，李福龙认为，“十四五”能源规划应重点谋求5方面的突破：着力补齐安全短板、推进清洁低碳转型、构建智能高效的能源系统、推动能源创新开放发展，以及着力增进能源民生福祉。

“期间需努力回答两个重要问题，一是供需平衡与能源安全保障的基本问题，二是完成构建智能能源系统的时代要求。为此，我们要在关键环节下功夫。”李福龙说。

李福龙进一步表示，“十四五”能源消费仍将保持增长态势。“从某种意义上说，推动现代化建设，就是‘工业化+城镇化’的进程。受此影响，能源消费总量定将保持增长。同时，从5年平均来看，能源消费增速放缓；单位GDP能耗下降幅度收窄，越到后面降幅的难度越大。上述3个走势可以确定，但具体变化幅度还需深入研究。”

对此，国网能源研究院副院长王耀华预测，“十四五”能源需求总量的增长将保持低速，并在2030年前后达峰，峰值在50亿-52亿吨标准煤。“2030年以后，终端能源需求和一次能源需求均进入峰值平台期，总量分别稳定在39亿-41亿吨、58-60亿吨标准煤。随着节能技术的推广应用，技术层面的节能潜力逐步放缓、用能结构升级的贡献提升。预计到2035年、2050年，单位GDP能耗分别降至当前水平的50%、30%以下。”

2019年即将翻篇，光伏产业在经历跌宕起伏的转折波动期后，即将迎来具有节点意义的2020年！

　　2020年，是国家“十三五”计划的最后一年，也将是光伏产业触底上扬之后的回暖之年。光伏产业已提前完成了五年计划任务，又将在政策换挡之后迈向平价上网时代。总结“十三五”、展望“十四五”，明年对于光伏产业将是有着特别意义的关键一年。

　　那么，2020年的光伏装机规模有多大？补贴问题又如何解决？在2019年海外市场爆发后，2020年能否更上层楼？资本与技术，将如何在市场中博弈？诸多问题萦绕在光伏人心头。

　　2020年，这六大问题将决定光伏产业走向！光伏人，精彩在你们手中！

　　国内装机：重回40+GW

　　2019年，中国光伏新增装机规模跌入低谷。据中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华公布的数据，截至今年10月份，国内装机规模只有17.5GW。在有补贴的户用光伏项目于10月份截止后，户用装机难以再有大幅增加。从目前的形势来看，2019年光伏装机规模有可能是在20GW左右。

　　如此一来，我国光伏新增装机规模将实现两年连降，从2017年的53.5GW到2018年的44.3GW再到20GW，一步下一个大台阶。尤其是今年，装机规模与遭遇531光伏新政的2018年相比，还往下折半，下降幅度之大令人心疼。

　　相关数据显示，2019年结转到2020年的项目规模指标在36.64GW以上，保守预期会有18.3GW落地。加上新增有补贴的户用项目和即将爆发的无补贴项目，预计2020年国内光伏新增装机，大概率会重新冲上40GW，有多位行业专家预测可能会到45GW左右。如果预期实现，大规模扩产的光伏龙头企业们明年有肉吃了。

　　补贴强度：或将是有补贴的最后一年

　　2018年531光伏新政的核心内容之一便是降补贴，补贴退坡为2021年全面实现平价上网做准备。2019年，补贴强度继续下降，财政部一共下发了30.8亿的光伏补贴。

　　2020年，有可能是光伏有补贴的最后一年，补贴强度势必将会进一步下调。目前来看，明年基本会沿用财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳上限的原则来定。

　　据光伏行业专家王淑娟预测，2020年，光伏总补贴额度预期为17.5亿元，初步可能是采用12.5亿+5亿的方案。即参与竞价的普通地面电站、工商业分布式，总的年补贴额度为12.5亿，户用项目年补贴额度为5亿。

　　补贴拖欠：规模还会扩大，有效解决无望

　　近几年来，我国可再生能源补贴缺口呈现不断扩大的态势：2016年，可再生能源补贴缺口550亿元；2017年缺口扩大至1000亿元；到了2018年缺口扩大到1400亿元。在这1400亿元之中，光伏补贴缺口超过600亿。

　　查询相关数据获知，财政部自2012年以来累计安排可再生能源补贴资金超过4500亿元，其中2019年安排866亿元。在这866亿中，光伏补贴为405亿元。光伏已纳入补贴的项目将至少享受20年的补贴，以此推算，未来国家光伏补贴发放总额将近万亿。

　　面对滚雪球一样越滚越大的光伏补贴缺口，目前相关主管部门并没有拿出可行的解决方案。今年9月份财政部发布的《财政部对十三届全国人大二次会议第9258号建议的答复》中，明确以发行特别国债和提高电价附加征收标准来解决光伏补贴缺口问题不可行，目前尚无有效解决方案。2020年，补贴拖欠仍将继续并扩大化，这个“堰塞湖”将是顶在光伏人头顶上最大的一颗雷。

　　国资收编：还将继续，但会挑肥拣瘦

　　一直以来，我国光伏产业以民营企业为投资和建设主体。截至2018年低，民营企业投资占据全行业的近7成，国资占3成。这样的一个比例，与风电行业相比完全倒挂。新情况是，以2018年531新政为分界点，我国光伏产业掀起了国资入场的小高潮。

　　查询数据获知，2018年531新政后，民营光伏企业总计出售了近1.3GW的光伏电站资产，而买家均是有国资背景的企业。到了2019年，这种趋势愈演愈烈。国电投、中广核、华能新能源、中核集团、山东水发集团等国企纷纷入场。

　　国企凭借雄厚的现金流实力和融资成本优势，更加适合持有光伏电站这样的重资产项目，民营光伏企业在新形势下更倾向于走轻资本之路。很显然，这样“优势互补、各取所需”的合作在2020年还会更多，发电国企的清洁化转型任务还差很多。

　　但值得注意的是，国资并不是人傻钱多的买买买，而是务实的三思而后行，明年国企对光伏资产的要求会越来越高，换言之是会更加的“挑肥拣瘦”，这对于卖电站的民企来说，需要提早摆平心态了！

　　海外出口：出口额将创历史新高

　　2019年最让我国光伏产业提气的，是出海捷报频传。据统计，2019年1至10月，我国光伏出口总额达177.4亿美元，超过2018年全年水平；预计2019全年出口总额将超过200亿美元。其中组件出货量将达58GW左右，同比增长75%。

　　这样一来，2019年将成为继2012年（出口额202亿美元），2011年（出口额221亿美元）之后，历史上第三个光伏出口额超过200亿美元的年份。这得益于我国光伏企业在531光伏新政后，及时调转活力将重点转向海外，以及欧洲等国外市场在政策上的松绑带来需求上扬。

　　此外，我国光伏产品出口已经完全摆脱了对单一市场的依赖，呈多元化趋势。目前我国光伏组件出口额过亿美元的地区已超过26个，出货量超过1GW的国家达到13个。在此基础上，完全有理由相信，2020年我国光伏产品出口将继续突破200亿美元，并有望超过221亿美元的高点创造新的出口记录。

　　光伏人，你们有没有信心？

　　技术路线：单晶称王，TOPCon、HJT将带来惊喜

　　技术是第一生产力，在光伏产业最是如此。2019年，单多晶光伏电池技术之争将迎来历史性转折点。

　　数据显示，2017年，单晶的市占率接近30%，多晶把控着70％的江山；531光伏新政发生的2018年，单晶市场份额攀升到40％以上；2019年，单晶+PERC电池凭借高效高性价比的优势，将在市场份额中历史首次超过多晶。

　　预计2020年，单晶的市场占有率将进一步扩大，多晶凭借价格优势也会守住大部分市场份额，但单晶最终会称王。除此之外，TOPCon、HJT等高效电池技术将稳步推进，并不断有产能落地。

　　TOPCon技术是在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构，可以使N型电池量产效率超过24%，极致可达28.7%，已成为下一代产业化N型高效电池的切入点。目前，行业里已有金辰股份(603396.SH)等多家上市公司押宝TOPCon技术，投资其中。

　　HJT作为N型电池最主要的发展方向之一，其发电效率更高，潜力更大。在相同功率下HJT发电能力较多晶高10%以上，较现有p-PERC高5%-10%。目前，以爱康科技为代表的光伏企业，已布局下巨额投资。据悉，爱康科技已投资106亿元在浙江长兴建设异质结（HJT）项目，一期将在2020年实现量产。

　　2020年的冲锋号已经吹响，光伏产业在“十三五”收官之年，将注定不凡。

12月14日，南方电网能源发展研究院在广州发布的《中国能源供需报告》预测，2019、2020年，我国能源消费增速将有所放缓，能源消费总量将达到47.9和49.4亿吨标准煤。非化石能源将成为拉动能源总量增长的主要动力。

供图 南方电网能源发展研究院

除了《中国能源供需报告》，当天，南方电网能源发展研究院还发布《南方五省区综合能源服务市场报告》《南方五省区高载能行业发展及用电报告》《中国南方电网可再生能源发展报告》《中国电力市场化改革报告》《中国电力行业投资发展报告》。

《南方五省区综合能源服务市场报告》指出，在南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南），2014—2018年间，能源消耗强度从0.52降至0.42吨标准煤/万元，累计下降19.4%。广东是全国能源消费强度最低的省区之一，2018年下降至0.31吨标准煤/万元。

高载能行业是对电力、水、天然气等能源资源及物耗需求量大的产业。《南方五省区高载能行业发展及用电报告》建议，落实国家电价政策，切实消除地方过度干预电力交易和市场不规范问题，防止地方以“低电价”变相鼓励、无序扩张高耗能产业，阻碍国家调结构促转型。

水能、风能、太阳能和生物质能等可再生能源是未来能源发展的主要方向。《中国南方电网可再生能源发展报告》显示，2018年南方五省区可再生能源发电量为5015亿度，占总发电量的42.2%。加上三峡送广东的水电，南方五省区全年实际消纳可再生能源电量为5159亿度，占全社会用电量的44.4%，超出我国和全球平均水平（26.5%和27.0%），也远高于欧盟和美国（32.3%和17.7%），整体消纳比重世界领先。

《中国电力市场化改革报告》指出，2018年我国市场化交易电量突破2万亿度，同比增长26.5%，占全社会用电量的30.2%。在相关降电价政策与电力市场竞争共同作用下，终端用电价格明显下降。

《中国电力行业投资发展报告》显示，我国近三年电网投资均保持在超过5000亿元的高位水平，2018年电网投资达到5373亿元。未来三年电网投资将在当前5000亿元水平的基础上有一定幅度的下降。与此同时，电网供电可靠率等供应能力将随着技术水平和建设标准的不断提高而逐步增强。

上能发电，下能养鱼。“伟大历程辉煌成就——庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展”上的安徽省怀宁县渔光一体电站项目表示，发电与养鱼兼得，没问题！

烈日炎炎，安徽怀宁的千顷鱼塘上，大片光伏发电板把水面遮蔽得严严实实，鱼儿在光伏板的荫蔽下畅游。这种独特的“渔光一体”模式，让新能源产业和传统养殖业来了一次跨界“混搭”。这就是位于安徽怀宁县凉亭乡的“渔光一体”项目，装机容量20MWp，每年能够发电2300多万度。通过匹配通威渔业科学养殖模式，大大提升了水产养殖的综合效益，实现“鱼、电、环保”三丰收。

科技兴则民族兴，科技强则国家强。新中国成立初期，我国能源生产能力不足、水平不高。1981年，太阳能电池及其应用正式被列入国家的科技攻关计划。从科研攻关到实践应用，从光明工程到领跑者工程，从固定补贴到全面竞价，从光伏扶贫到“光伏+”多种应用模式的创新，中国光伏的跨越式发展蹄疾步稳。

经过70年的快速发展，我国能源生产逐步由弱到强，生产能力和水平大幅提升，一跃成为世界能源生产第一大国，光伏装机容量跃居世界第一。截至2015年底，中国累计光伏装机容量达到4318万千瓦，首次跃居世界第一。截至2018年底，全国光伏发电累计并网装机容量达到1.74亿千瓦，连续4年位居全球第一，2018年发电量1775亿千瓦时，同比增长50%。

与此同时，我国能源结构正在不断优化，用能效率逐步提升，节能降耗正取得显著成效。尤其是党的十八大以来，随着新发展理念的加快实施，能源行业的发展由追求规模化扩张向清洁化和高质量转变，能源行业正走向一个全新的发展时期。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，要建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。站在新中国成立70周年的历史节点上，我国光伏能源大有可为，新一轮跨越式发展更加可期。

制定光伏发电等新能源补贴退坡政策时，不仅不能急刹车，还要考虑到交叉补贴的现实情况，以有限的补贴重点支持产业发展。

在市场需求引导下，经过20年的发展，我国光伏产业发展迅速。数据显示，截至2019年前三季度，我国可再生能源累计装机764吉瓦，光伏累计装机190吉瓦，光伏年底累计200吉瓦。以2018年“5·31政策”为契机，中国光伏产业正式步入“自我优化”阶段，也拉开了光伏平价甚至低价的序幕。

中国光伏行业总体发展如何?光伏民营企业时代是否开始落幕?2020年，光伏行业应如何健康发展?针对这些问题，中国经济时报记者采访了国务院发展研究中心企业研究所研究员周健奇。

用“调整”来形容2019年最为恰当

中国经济时报：2019年马上就要过去，你如何看待2019年光伏行业整体的发展?

周健奇：2019年的我国光伏市场，一言难尽，用“调整”来形容2019年最为恰当。

第一，政府部门调整了光伏政策。以控指标、降补贴为重点的2018年光伏5·31新政转变了我国光伏行业发展的政策环境。虽然国家支持光伏行业发展的主基调未变，一些地方政府也相应出台了支持政策，但全行业在之后近1年的时间内基本处于“观望”之中。直至2019年4月底《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》(以下简称《通知》)出台后，全年指标和补贴明确，政策环境明朗，行业发展从“寒冬”一步踏入“盛夏”。2018年，我国光伏新增装机约为44吉瓦，同比下降17%左右。2019年1-6月份，光伏新增装机11.4吉瓦，同比降幅进一步扩大到50%以上。《通知》出台后被市场以最快速度执行，形成了“抢装潮”。预计，2019年全国光伏新增装机会超过40吉瓦，同比增幅很可能转负为正。

第二，光伏行业全面调整。新政出台虽然有不利影响，但也促进了全行业的有序发展。一方面，光伏企业加速技术创新，带来光伏成本的大幅下降。最新数据显示，目前的光伏组件价格可低至每瓦2元以下，光伏系统造价成本从2018年的每瓦4元以上降低到每瓦4元以下，最低可达到3.14元/瓦。所谓的“光伏平价时代”开始了。成本下降，也意味着光伏收益在提升。另一方面，产业结构优化。体现光伏发电生产消费者优势的分布式光伏、利用闲置资源的屋顶光伏成为行业发展的主要动力;国资以地面电站为主要切入点，加速对光伏行业的资本布局，有利于形成国有电站与民营制造相互融合的产业格局;光伏服务业较快发展，带动光伏从业人数增长，并不断完善产业生态。

调整还在继续，目前的光伏政策还有不尽完善的地方，例如对分布式光伏经济的认知度不足，相应的光伏支持政策仍有偏差。

应鼓励民营和国企合作

中国经济时报：有观点认为，光伏电站投资，民营企业时代开始落幕，对这种观点，你如何看待?

周健奇：此观点并不准确。我国绝大多数的集中式光伏电站由民营光伏企业建设并运营。为减轻电站负担，运营电站的民营光伏企业开始尝试通过股权出让的形式与国有电力企业合作。这种尝试具有现实意义。电站运营属于具有公益性的服务行业，民营制造企业不具备运营电站的核心能力。在光伏产业发展的初始阶段，专业化分工尚未形成，制造企业纵向一体化进入了电站运营领域。但电站具有公益性，不能完全以盈利为目的，最适合由国有电力企业接手。政府补贴不是解决之道。可鼓励运营集中式光伏电站的民企与国有电力企业开展新能源发电领域的跨所有制合作，一方面可以根本解决电站运营难题，另一方面也可让光伏发电更好融入我国电力格局。

以有限补贴重点支持分布式光伏发展

中国经济时报：对于大家比较关注的补贴问题，你认为，2020年我国光伏行业的补贴将是何种情况?为使2020年光伏业继续健康稳定发展，你有哪些建议?

周健奇：应该说政策整体会延续补贴退坡的大方向不会变。

建议从光伏经济的角度考虑问题，发挥光伏发电的生产消费者优势，优化补贴结构，在制定分布式光伏补贴时考虑我国居民与工商业电价交叉补贴情况。

太阳能是新兴电源，是我国未来继续保持低成本电价和实现能源绿色转型的主要驱动力。我国已形成居民电价与工商业电价的交叉补贴，将居民电价长期稳定在低水平;新电改后，不断提升大客户直接交易量，确保大工业电价保持在较低水平;同时，连续两年每年降低工商业电价10%，进一步整体降低了全社会电价水平。

随着电力技术不断进步和产业生态不断完善，分布式光伏发电等的综合成本还可下降，会较快实现全面“平价”，并走向未来“低价”。这就为我国步入再电气化发展阶段后，保持全球低电价竞争力创造了更大的空间。因此，在制定光伏发电等新能源补贴退坡政策时，不仅不能急刹车，还要考虑到交叉补贴的现实情况，以有限的补贴重点支持产业发展。

关于上报本年度最后一批光伏发电无补贴平价上网项目的通知

各相关企业：

根据省能源局通知要求，全面掌握光伏发电无补贴上网项目情况，请相关光伏企业按照鲁发改能源〔2019〕367号文件要求，做好符合条件的工商业分布式光伏发电无补贴平价上网项目申报工作。 

申报材料主要包括山东省无补贴平价上网风电和光伏发电项目信息表，各项目的支持性文件（备案手续、营业执照、土地证明、房产证明或不动产证、房屋租赁合同），地方政府或有关部门出具的土地使用、规划选址、生态红线等方面的支持性文件，企业承诺平价或低价上网证明，电网企业关于项目电力送出和消纳意见接入方案。 

请于12月15日前将以上项目申报材料纸质版一式四份（装订成册）报市发改局军民融合发展科；申报材料扫描件（PDF格式）报军民融合发展科邮箱：zcjmrhk@163.com。

“2013年至去年‘531新政’前，国内政策主要是围绕大力拓展国内市场。而新政之后，政策已经发生了根本性变化。今后的政策可能要瞄准加速平价和强化消纳。”

　　12月5日，在2019中国光伏行业年度大会暨创新发展论坛上，中国光伏行业协会（以下简写为“CPIA”）副理事长兼秘书长王勃华发表上述观点。

　　“531新政”被外界视为“光伏断奶”之举。国内光伏产业全面开启了由政策驱动向市场驱动的转型。到2021年，行业将全面进入无补贴时代。而今年则被视作“平价元年”。

　　平价风暴下，行业深陷寒冬。据CPIA统计，今年1-10月份，国内光伏新增装机量约为17.5GW，相比去年同期的38.2GW，下降54%。而对全年的装机量，业内给出25GW的预期。

　　光伏装机降速，一方面是行业因补贴资金缺口持续扩大，资金链紧张；而另一重因素是，电价、规模、竞价等政策市场启动晚，有效施工时间短，部分项目延期到明年。

　　“2019年，光伏产业进入到成年期了。”天合光能股份有限公司董事长高纪凡对《能源》杂志表示。他指出，相较于光伏行业以往忽冷忽热的情况，今年是行业比较正常的一年，不管是产品结构和企业市场定位的调整。

　　然而，即便步入成年，但面对日益逼近的平价脚步，行业依然充满焦虑。多重不确定性迷雾笼罩下，平价落地存疑。

　　首先是平价标准问题。现有的电力体制下，标杆上网电价以脱硫煤标杆电价为准，而现有的标杆上网电价机制也将于2020年改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。届时，光伏平价的标准是什么，又将有怎样的电力机制保证平价收益？

　　二是消纳问题。光伏等新能源与传统化石能源及旧有电力体制长期处在博弈状态，而在“十四五”时期，国家能否在顶层设计层面推动双方的正和共荣？

　　针对上述问题，业内人士寄希望于国内电力机制的改革，希望国家在顶层设计及配套环节上做一个合理规划。

　　同时，产业格局也因为平价风暴而被重新改写，竞争赛道由旧有的价格战转向价值创造。

　　迷雾重重

　　2019年，国内首次推出竞价机制，旨在推动光伏发电补贴退坡，助力平价上网。

　　根据CPIA统计，国内竞价项目地面电站已经接近平价，甚至低于脱硫煤标杆电价。如达拉特旗脱硫煤标杆电价为0.2829元，而其一、二、三期项目中标电价分别为0.26/KWh、0.27/KWh和0.28元//KWh。

　　但是，现有的平价项目大多是带着保护性质的示范项目，与真正市场化的平价还存在相当距离。

　　“每千瓦系统成本控制在4000元之内，基本可实现光伏平价上网，且年发电利用小时数不能少于1500小时。”中国电建西北勘测设计研究院新能源工程院设计所所长惠星分析称。

　　然而，平价上网落地面临着土地属性与成本、发电量、接入消纳等多重不确定性因素的困扰。在行业人士看来，更加根本性的问题还在于现有的电力体制能否适应光伏平价的发展。

　　根据最新规定，2020年1月1日起，国内将取消煤电价格联动机制，将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。到“十四五”期间，平价以后的电价依据如何确定，还是全面转向竞价。完全竞价之后，用什么样的体制机制去保障价格实施。

　　正泰新能源开发有限公司总裁陆川介绍，目前，在世界范围内，在电力自由交易的国家，基本上光伏电价是以PPA的方式签署确定，协议长达10-15年，更长的则有20年。但国内电网与光伏电站签订的PPA，大多是一年为期。

　　电能消纳是平价落地的另一重考验。2018年12月以来，国家发改委、能源局先后发布《清洁能源消纳行动计划（2018-2020）》、《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》等政策文件，高压推进清洁能源消纳。

　　“但是，目前还是没有讲清楚，保障性收购是不是直接送上网，还是需要参加交易。保障性收购在政策范围内是一个模糊地带。发电商不知道自己有多少电源被消耗掉，交易电价多少。”陆川表示。

　　制约消纳的一个重要因素是电能质量。目前，电能质量平衡的责任主要由电网承担。随着新能源接入量的增加，电网的平衡压力持续增加。

　　“世界范围内，光伏项目配套的储能平台，都是由发电商规划投资，中国大的方向也是在这方面走。在未来的可再生能源接入机制的顶层设计上，储能等都要明确规定。”陆川指出。

　　竞争升维

　　自“531新政”以来，光伏行业一片黯淡，行业开始了新一轮洗牌。一些不具竞争力的企业黯然退出光伏市场，过去曾以规模著称的企业则卖身国企自救。

　　 如今，在诸多不确定因素的作用下，光伏产业从低收益、低风险走向低收益、高风险的边缘。竞争赛道由拼规模、速度和价格，转向质量和收益。

　　“规模上，我不认为平价时代会有爆发性增长。”高纪凡说。他测算，“十四五”期间，大概以50GW起步，每年能够保持10%左右的增长。

　　同时，他指出，光伏产业即将走入一个新的历史阶段——技术引领，跨界合作，协同发展，从价格竞争走向价值创造。

　　2019年光伏总建制造成本和投资成本下降到10年前的十分之一。背后的驱动力，主要来自产业不断创新带来的降本增效。同时伴随始终的，还有价格战阴影。

　　“我跑了几个海外的客户，大家投标的时候，大家把价格压得很低，其实，客户对我们的降价没有太大感知，反而搞得我们自己很难受。”高纪凡对本刊介绍。

　　事实上，多位业内人士均表示，在现有的技术条件下，降本增效的空间已经逼近极限。

　　“现在降本增效的潜力越来越小，未来，增效在产业发展中将占到更高比重。”王勃华指出，应该寻找更多的光伏增长点，拓展更多的应用场景。

　　此外，他指出，分布式光伏在成本和用电成本上，还有很好的下降预期。

　　在整体装机不太乐观的情况下，今年前三季度，分布式装机以8.26G，第一次同比超过了集中式7.73GW。

　　在增效上，光伏产业已经做出越来越多的探索，呈现出“光伏+”的发展趋势。如光伏+农业、牧业和渔业，光伏+制氢，光伏+旅游等。一些电站也在探索风光同场布置。

　　陆川甚至大胆畅想，“电有一天是不值钱的，（竞争力）取决于你的服务，给他（客户）一个好的服务就可以了。”

　　2016年，我国发布的能源生产和消费革命战略要求，2021-2030年，非化石能源占能源消费总量比重达到20%。光伏与风能一道，被视作加速能源转型的主要推动力。在这之前，光伏行业将要经历平价落地的考验和洗礼。

近日，光伏們获悉，魏桥创业集团、露天煤业纷纷加码光伏项目，共计建设590MW光伏项目，总投资26亿元。其中，魏桥创业集团300MW分布式光伏发电项目一期工程正按节点有序推进，预计将于2020年元旦前并网发电，总投资约12亿元人民币；露天煤业宣布建设三项光伏项目，共计290MW，总投资14亿元。

魏桥创业集团300MW分布式光伏项目

魏桥创业集团300MW分布式项目由魏桥创业集团联合浙江精工能源科技集团有限公司共同开发建设。项目利用魏桥创业集团各区域工业园区闲置的屋顶资源，建设屋顶分布式光伏发电项目，所发电力由魏桥集团全额收购，规划总装机容量约300MW。项目主要位于山东省滨州市，共包含25个子项目，分别位于邹平经济开发区、魏桥镇、滨城区、博兴县、惠民县等7个区域，厂房总面积451.7万平方米，总投资约12亿元人民币。

该项目施工将分两个阶段进行，第一阶段含4个子项目，规划装机容量60MWp，计划于2019年12月31日前并网发电，第二批含21个子项目，规划装机容量240MWp，计划于2020年6月并网发电。项目建成后，年均节约标煤约10.34万吨。

据介绍，该项目设计包括利用彩钢瓦屋顶光伏支架结合魏桥项目屋面板，以卡扣式支架安装模式，既不破坏原有屋面板，又便捷化施工。组件安装采用单、双侧压块贴紧光伏组件，并用螺栓固定紧模式安装；混凝土屋面支架采用配重结构可调支架，既不破坏屋顶防水系统，又能保证支架不被吹起，又可根据太阳的位置调整安装角度，外观美观大方，结构牢固可靠。

山东魏桥创业集团有限公司位于鲁北平原南端，是一家拥有11个生产基地，集纺织、染整、服装、家纺、热电等产业于一体的特大型企业。自2012年连续8年入选世界500强，“魏桥”品牌连续16年入选《中国500最具价值品牌》排行榜。

资料显示，魏桥创业集团创始人为山东首富张士平（1946.11-2019.5），魏桥创业集团发家始于纺织，2005年便成为全球规模最大的棉纺织企业；因为电费太贵，魏桥创业于1999年成立第一个自备热电厂，至今为止自备电厂大规模装机、“孤网”运行、且能卖“余电”的企业只有魏桥集团一家；再后来由于自备电厂电能过剩而上马电解铝项目，一跃成为全国第一大铝制品生产商。

魏桥集团曾因其自备电厂平均电价水平比国家电网低三成以上，引发关于供电体系大讨论。据媒体报道，当时电厂建成后，魏桥方面就接到淄博电网通知，要求其从大电网中解列，这意味着一旦出现断电事故，将没有任何后备措施。最终魏桥还是决定解列，开始孤网运行，张士平也因此有了“电力斗士”的外号。

但由于与现有电力体制有所冲突，魏桥模式至今仍备受外界争议。现在，魏桥创业集团又开始涉足新能源行业，除了投建分布式光伏项目自发自用，魏桥创业集团还计划转移部分原铝产能至云南，利用云南水电资源优势建设水电铝材产业园，从而扩大清洁能源占比，优化企业能源消费结构。

魏桥创业集团董事长张波在10月19日举办的跨国公司领导人青岛峰会上发言时提及，“近年来，我们持续加大在节能环保方面的投入，通过先进生产工艺和技术装备的应用以及严格的生产管理和成本控制，各项能耗指标和排放指标都已经达到世界领先水平。下一步，我们将充分利用水电、光伏发电等清洁能源，从而降低煤炭消耗和碳排放。”

该项目的另一投资方浙江精功能源科技集团是专业从事新型可再生能源项目投资、开发建设及运营维护新能源营运商。总部位于杭州，集新能源发电、清洁能源供暖、节能环保、电能服务、能源金融、能源互联网产业于一体，下辖新能源EPC的上海绿筑、节能服务的立思股份（股票代码831080）、电能服务的绿能售电、区域能源的瑞亚新能源等六十余家遍布全国各地的企业。此次魏桥项目是精工能源集团设立以来投资建设最大的分布式光伏电站，项目建成后，还将负责该项目的运维工作。

露天煤业290MW光伏项目

露天煤业宣布建设的三项光伏项目包括通辽生态环境综合治理150MWp、阿拉善左旗40MWp光伏发电项目、达拉特光伏发电领跑奖励激励基地100MWp项目。其中通辽项目位于内蒙古通辽市科尔沁区通辽发电总厂贮灰场内，规划建设规模为 150MWp，实际布置容量为 169.46592MWp，项目计划总投资7.44亿元；阿拉善项目位于阿拉善左旗巴彦诺日公苏木东侧，拟建场址整个区域为未利用沙地，规划建设规模为 40MWp，实际布置容量为40.51944MWp，项目计划总投资1.85 亿元；达拉特项目场址位于鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇，库布其沙漠腹地，规划建设100MWp，实际布置容量111.1968MWp，项目投资4.73亿元。

露天煤业主要业务为煤炭产品生产和销售、火力发电，公司产品包括褐煤、火电等。2019年上半年，露天煤业实现利润总额166,783.54万元，比上年同期增加8.38%。露天煤业表示，利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价同比增加及本年新增太阳能、风力发电收入所致。投建上述项目有利于加快调整公司能源结构，促进企业转型升级，提高企业核心竞争力，有利于企业的长远发展。

事实上，2019年下半年以来，煤炭企业的亏损、破产正成为常态，包括国投电力、大唐、国电电力、华能集团等央企相继出售转让煤电资产。

与此同时，随着光伏系统成本的降低，已有越来越多不同行业的企业跨界光伏。此前全球最大的工业及物流地产运营商普洛斯宣布强势进入分布式光伏领域，并计划三年内投资开发运营1GW以上分布式能源项目；法国石油巨头道达尔集团与远景集团各出资50%成立了道达尔远景合资公司，目标在三年内成为中国最大的分布式光伏的服务商。

在当下全球主要消费的各类能源中，太阳能已成为增长势头最旺盛的能源。由业主自投的分布式光伏模式已经成为一种非常可观的投资模式，既可以降低投资企业的用电成本，也为我国能源转型贡献一份力量，也因此吸引了越来越多的投资者进入。

继国家电网公司内部下发《关于进一步严格控制电网投资的通知》（国家电网办【2019】826号文）后，日前，南方电网公司也正式印发《优化投资和成本管控措施（2019年版）》。两大电网公司明确释放出“严控投资”的信号。

区别于电网侧化学储能、抽水蓄能等项目的点名叫停，涉及以风电、光伏为代表的可再生能源领域，两大电网此次严控投资又将会产生哪些影响呢？

新能源接网工程何时回购

“本来就拖了这么多年，有明确时间要求的时候电网都没有按时回购。现在，电网自己都要控制投资了，说明他们自己给自己花钱都受限制了，更何况是掏钱平旧账、买别人建的线路？反正要求回购的时限已经过了一年了，‘虱子多了不痒，债多了不愁’。”在电网“严控投资”的风向下，有新能源企业相关负责人对于接网线路的回购“甚至不报什么希望了”。

按照国家能源局2018年4月出台的《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》，由可再生能源发电项目单位建设的相关接网等输配电工程，电网企业要在2018年底前按协议或经第三方评估确认的投资额完成回购。

国家要求的回购时限早已过去近一年，但新能源接网工程的回购不仅未能如期完成，而且进度迟缓，部分电网企业甚至还未制定基本的回购计划。

“2013年前后电网公司提出过要回购，但是后来就没有下文了，现在也没动静了。”中节能宿迁生物质发电有限公司生产技术部主任吴以军告诉记者，公司曾于2006年自建总长约3.3公里的接网线路，总投资约710万元左右，目前，虽然“2018年底”的时限已过，但电网公司尚未对线路进行回购。

国家能源局派驻某区域监管机构相关负责人陈某表示，类似的情况并非孤例，其所在省区目前的接网回购干工作推进仍十分缓慢。但陈某也指出，接网线路能否最终进入输配电价核定的成本范围或许才是电网是否积极回购的关键。“资产越多，输配电价可能越高，如果这部分资产可以计入所在省级电网输配电价核定的成本范围，那电网应该还是会努力回购的。”

补贴垫付能否继续坚持

除接网工程的回购外，更令业界心生担忧的是电网对于可再生能源度电补贴的垫付是否会受到影响。

根据今年9月国家电网公司下发的《关于非自然人分布式光伏项目电费结算方式变更的通知》，自然人分布式项目不再按目录制管理，项目完成并网发电即可按电量享受补贴。对于非自然人分布式项目还是进行目录管理，而审核原则为2015年2月底前投产并网的项目。为此，按照国网公司要求，对于2015年3月以后投产并网的非自然人分布式项目暂停垫付0.42元/千瓦时的可再生能源补助资金，只结算标杆电价部分。2015年2月底前投产的非自然人项目不受影响。

换言之，目前，户用光伏发电项目的补贴电费一直是由电网公司垫付。但据记者了解，当前，部分省区2018年5月31日以后并网的户用光伏项目已经出现了补贴拖欠情况。一些今年初并网的户用项目，业主至今也为收到0.18元的度电补贴。

“2015年10月之前，只要是国家电网辖区内，所有类型的分布式光伏项目补贴都是由电网公司垫付。随着分布式规模的扩大，到2015年10月，国网公司下发通知，明确只垫付‘自发自用、余电上网’类分布式光伏项目，全额上网类的暂不垫付。再到后来只垫付户用，到现在户用甚至都不能完全垫付。”北京先见能源咨询有限公司副总经理王淑娟指出，电网企业对分布式光伏项目补贴的垫付范围逐步缩减，随着投资严控令的出台，当地方电网公司出现亏损，电网企业恐难有财力垫付每年数以亿计的分布式光伏补贴。

“要让新能源跟着电网走”

根据国网公司《关于进一步严格控制电网投资的通知》，严禁擅自扩大投资界面和超标准建设，严禁超过核价投资规模和范围安排投资，严禁过度追求高可靠性的“锦上添花”项目，杜绝低效无效投资，不得在投资计划外安排输变电资产租赁。

哪些项目是“雪中送炭”？又如何界定“锦上添花”呢？

据知情人透露，目前，国网公司已在非公开场合表示，要转变此前电网和新能源发展之间的关系。“以前都是电网跟着新能源的节奏，哪里建了新能源项目，就要配套接网、输送线路，但是以后要转变这种思路，要让新能源跟着电网走。”