经过官方多次明确的放风，我们大概清楚2020年光伏政策征求意见稿中，户用光伏补贴大概为0.07元/度，共有7GW。当前光伏行业存在很多问题，随着各项政策的出台，三部委相继发表谈对光伏发电等清洁能源的支持力度从未改变，坚定了我们继续光伏事业的信心。我们相信遇到的问题都会尽快解决，给光伏发电的健康发展，创造有序的环境。

明年迎来反转

中国光伏新增装机量从2017年的53GW，2018年的44GW，再到今年可能不到30GW的量，光伏行情经历了两年的低谷期。光伏发电技术革新迅速，光伏系统成本下滑超过50%，带来的是海外光伏市场的大幅增长。国内市场需求虽未激活，从不断变好的政策环境来看，2020年的中国光伏市场将迎来反转。

为什么这么判断？有几个理由：

1、今年竞价和平价项目延期到明年完成安装并网的项目，初步统计达到了15GW以上，加上明年的装机指标，可以预期的项目新增总量有将近50GW，保守估计明年新增装机达到40GW。

2、补贴和并网问题得到重视，政策频发，有望取得较大进展，或解决问题。今年大家抱怨最多的肯定是补贴和并网问题，在年底意见征集过程中，也得到了重视，如近期国家能源局发布的《电网公平开放监管办法（征求意见稿）》，就是为解决新能源并网问题。相信补贴问题也会得到解决，至少户用光伏的补贴不用太担心。

3、经过一年多的市场停滞（培育），较多的投资者看好低谷过后光伏发电的前景。地面电站、工商业分布式和户用光伏，都具有较大的潜力挖掘。特别是户用光伏，在指标较多，补贴稳定状况下，有成为2020年的主要项目类型。

山东河北可能占据半壁江山

如果真按照户用光伏补贴0.07元/度，7GW指标，补贴价格并不高，光照较好的山东河北将占据更大的优势。经过测算，山东河北由于光照条件较好，电网并网也较为友好，在发展户用光伏项目相比全国具有较大优势。

在没有地方补贴的状况下，随着光伏系统价格的下滑，山东河北的户用光伏项目收益率最高，最快收回成本。加上山东河北两省经过今年的市场普及，会有更多的老百姓和经销商加入户用光伏的推广和安装工作，群众基础广泛，对光伏发电认可度高，是预测山东河北在明年能占据户用光伏半壁江山的重要原因。

临近2019年收官，光伏行业交上了一份“差强人意”的答卷。

　　由于整体市场启动较晚，今年光伏市场规模不及预期，或跌至2016年以来国内装机水平的谷底。与此同时，在国外市场强力支撑下，光伏产业链制造环节却热火朝天，成绩斐然。

　　驶进2020年，光伏市场将延续平价和竞价双轨制思路，步入全面平价时代。12月5日，多位业内人士向《中国经营报》记者表示，纵使今年光伏市场“差强人意”，但是明年光伏市场回暖，总规模仍会保持40~50GW。不仅如此，在即将开启的“十四五”时期，光伏将如何持续保持竞争力、平价政策与市场机制如何设计、新旧能源之间的竞争与合作等问题都成为了业内关注的焦点。

　　制造与应用“两重天”

　　据国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶透露，2019年1~10月全国新增光伏装机17.61GW，同比下降51%。其中，新增集中式光伏电站7.88GW左右，同比下降56%。分布式光伏新增9.73GW左右，同比下降45%。业内估算，2019年全年光伏装机规模可能在25GW左右，相比今年国家层面的预测数据40~50GW，大幅缩水约45%。

　　在2019年中国光伏行业年度大会暨创新发展高峰论坛上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华认为，政策、土地、资金、消纳和项目申报时间等五方面的原因造成了国内整体市场开工及装机规模不及预期。

　　具体来看，今年电价、竞价、规模等相关政策下发较晚，市场整体启动晚、有效施工时间较短；竞价项目申报时间仅一个月，部分申报项目的消纳或用地尚未实质落实；土地面临生态红线等问题；恰逢风电抢装潮，电力央企优先建设利润较高的风电项目，光伏项目顺延；补贴缺口扩大导致民营资金紧张，电站投资主动性下降。

　　国内应用市场装机规模骤减，但并未制约光伏制造市场的快速增长。据介绍，2019年1~10月，我国多晶硅、硅片、电池片和组件产量分别为27.6万吨、113.7GW、93.3GW和83.9GW，分别同比增长34.6%、46.1%、54.2%和31.7%。

　　而上述制造端取得的业绩主要得益于2019年光伏海外市场的重要支撑。据了解，2019年全球范围内超过GW级市场规模的国家已达到16个，出口市场越来越多元化，出口额创历史新高。其中，1~10月，硅片、电池和组件出口总额达到了177亿美元，同比增长32.3%，预计全年将超过200亿美元。

　　纵使今年国内市场并不乐观，但是王勃华仍旧看好2020年的市场。“明年政策基本上要延续今年的思路，目前业内已经适应。另外，关于明年的政策会在近期尽快下达，给予企业很多准备时间。叠加今年没有完成的项目，专家给出明年40GW以上的市场预期。”他分析。

　　洗牌的“喜与忧”

　　2018年光伏“5·31”政策发布以来，平价时代加速而至。与此同时，产业整合趋势进一步提升，行业集中度越发明显，越来越多的企业也被甩出了竞技轨道。

　　“头部企业仍然在进一步扩产，硅片、电池片和组件等环节集中度都在加快，落后的企业在加速退出，一些三四线企业无声无息的没了。”王勃华表示。

　　记者注意到，今年隆基股份、中环股份、晶科能源等龙头企业继续扩产，进一步通过成本和规模竞争抢占市场份额。例如，隆基股份规划在2019~2021年，单晶电池片产能达到10GW、15GW和20GW；单晶组件产能达到16GW、25GW和30GW。而晶科能源方面预计，到2019年底，电池、组件产能将分别达10GW和15GW。

　　反观部分企业，却早已经朝不保夕。旭阳雷迪在2018年下半年被曝出停产、裁员，其在2019年1月迎来了破产重整。而今年12月4日，向日葵拟将其持有的向日光电100%股权、聚辉新能源100%股权转让给向日葵投资。这也意味着，向日葵旗下两个主要光伏企业或将全部出售。

　　除了晶硅太阳能等制造环节，逆变器领域也是厮杀一片。一位逆变器企业制造商向记者反映，目前国内市场上也没剩几家企业了，基本就是华为、阳光电源、上能电气、特变电工、锦浪科技、古瑞瓦特和固德威等一些企业。同时，记者也注意到，随着竞争的不断加剧，像施耐德电气和ABB两家外资企业也逐渐退出或出售了光伏逆变器业务。

　　与此同时，2019年产业整合比较明显的一个变化是，能源国企强势进入光伏行业。

　　尤其是，在国内市场并不乐观的情况下，民营企业现金流紧张，能源国企转身变成了接盘侠。今年11月，华能集团调整收购协鑫新能源51%股权，改为收购国内若干电站或若干电站项目公司；当月19日，北京能源集团拟以17.9亿港元认购熊猫绿能约47.06%的股份；27日，江山控股称以11.664亿元出售其全资附属公司江山永泰、项目公司全部股权给中核山东能源有限公司。

　　值得关注的是，竞争促进行业优胜劣汰、快速迭代升级的同时，也给电站投资商带来了一定烦恼。在业内人士看来，光伏电站系统一般都是25年甚至更长的寿命，显然多数制造企业的经营并不能维持这么久。

　　黄河上游水电开发有限责任公司董事长谢小平反映了一个发生在2011年的投资问题。他表示，在公司投资的光伏电站中，因为接线盒、逆变器等问题，使光伏电站由盈利变成了亏损。所以电站系统各个环节的质量都是生命，还包括电能质量。

　　“在过去追求降本的过程中，部分光伏企业并不能兑现质量承诺。我们企业需要反思如何实现由价值竞争转变到价值创造。”天合光能董事长高纪凡表示。

　　“十四五”之思

　　“十四五”时期是我国可再生能源发展的一个关键期和转折点，也是未来实现跨越式发展的基础期。恰逢光伏全面进入平价时代，行业持续竞争力、平价政策与市场机制、传统能源企业和光伏企业合作等问题都成为重点关注的方向。

　　对于目前制造端的现状，正泰新能源总裁陆川反映，“目前系统制造端，硅片环节毛利相对高，硅料、电池和组件并没有太大利润，预计明年硅片也会降低，整体终端价格已经十分明确。单纯依靠降本方式已经暂时达到临界点，目前下一代技术路线并不成熟，暂时看不到下降空间。”

　　“光伏降本增效的空间越来越小了。原来一直依靠‘降本’，后来慢慢更加注重‘增效’，现在降本增效潜力越来越小。”在王勃华看来，创新是永恒的主题，在新时代、新形势下如何持续保持光伏企业竞争力是重要的研究课题。

　　实际上，光伏发电成本已经降至平价临界点，在未来电力市场已经具备了与火电同台竞争的基础。如今，随着“十四五”可再生能源由高速度转向高比例发展，光伏发电又将如何进入电力市场？

　　在业内看来，这同样需要在政策环境和市场机制上给予保障。陆川表示，国家要从顶层对能源结构的配套环节及可再生能源电网接入协调等层面进行合理设计，从政策和机制层面保障装机目标可以真正执行落地。“比如在2021年光伏进入全面平价，在燃煤发电上网电价形成机制改革情况下，光伏电价的参考标准是什么。如果直接参与电力市场竞价，交易过程中又将如何保障价格机制实施。”

　　陶冶也认为，光伏进入“十四五”发展规划期，需要确定发展总量、占比、经济性目标，在设计上要适应电力体制改革的可再生能源市场机制，同时要进一步完善补贴、价格、项目建设管理和消纳保障机制等政策。

　　在能源转型中，传统能源和新能源之间的发展不可避免会存在一定博弈。但是，中国光伏行业协会专家咨询委员会委员李俊峰建议，在融入电力市场的过程中，光伏企业要与传统发电集团积极走到一起，共同发展，不能总“隔空对话”。

　　华为副总裁周桃园对此表示认同。他解释，用户导向就是大电力能源公司，他们才是未来的主力，关系未来产品卖给谁，为谁服务，为谁解决问题等，因此一定要和大电力能源公司联手创新，共建光伏新生态。

　　“进入平价时代后，公司更多会与电力发电集团联合开发地面电站项目。”谈及未来三年的光伏电站投资，陆川表示。

山东此次发布的优先发电适用范围共分为两类。其中，一类优先发电包含：为保障电网安全稳定运行，承担调峰调频、电压支撑、基荷任务的各类机组发电；为保障供热需要，热电联产机组实行“以热定电”，供热方式合理、实现在线监测并符合环保要求的热电联产机组在采暖期内发电；纳入规划的风能、太阳能、生物质能等非水可再生能源机组发电。二类优先发电包含：跨省区受电中国家计划、地方政府协议送电；水电、核电机组发电；余热、余压、余气、煤层气等资源综合利用机组发电；涉外机组在合同期内按合同约定发电。

　　日前，山东省能源局印发《山东省优先发电优先购电计划管理暂行办法》（下称《暂行办法》），标志着该省成为国家发改委、国家能源局今年1月发布《规范优先发电优先购电计划管理的通知》以来，首个针对优先发电优先购电出台专项管理办法的省份。

　　根据《暂行办法》，优先发电的适用范围共分为两类。一类优先发电包含：为保障电网安全稳定运行，承担调峰调频、电压支撑、基荷任务的各类机组发电；为保障供热需要，热电联产机组实行“以热定电”，供热方式合理、实现在线监测并符合环保要求的热电联产机组在采暖期内发电；纳入规划的风能、太阳能、生物质能等非水可再生能源机组发电。二类优先发电包含：跨省区受电中国家计划、地方政府协议送电；水电、核电机组发电；余热、余压、余气、煤层气等资源综合利用机组发电；涉外机组在合同期内按合同约定发电。

　　电力现货市场尚不完善

　　调控政策不可或缺

　　“山东省的火电装机量、发电量在各类电源中占绝对优势，在全国范围内山东也是知名的火电大省，所以在制定《暂行办法》时，我们也充分考虑了这一点。”山东省能源局电力处处长刘学军指出，例如在调峰调频的相关奖励计划上，参考机组的实际贡献率，对于低谷调峰、调频和机组稳定运行等方面都有相应的奖励规定。

　　“目前，电力现货市场还没有完全发展起来，山东的辅助服务市场也还不够完善，在这样的情况下，对于那些保证电网安全稳定运行的机组，必须要有一定的鼓励措施。这就需要政策调控来先行发挥作用。”刘学军强调，随着电力市场化改革的深入和相关机制的完善，未来，在调峰调频方面会“逐步撤出‘政策调控的手’”。

　　而对于涉及民生、保障供热的热电联产机组而言，刘学军强调，会一直保留“以热定电”机组的优先发电权。“山东是人口大省，保供热是民生需求，所以这部分机组必须保证优先级。”在具体操作方面，刘学军介绍，目前山东省能源局已经联合中国电力科学研究院和国家电网公司开发了一整套在线监测系统，对热电联产机组的热电比进行了精确评估和测算，并且保证实时监控。

　　为即将上马的大规模

　　平价可再生能源留足空间

　　根据《暂行办法》，对于纳入规划的风能、太阳能、生物质能、水能等可再生能源机组以及余热、余压、余气、煤层气等资源综合利用机组，根据实际能力发电，整体预留发电空间，不下达机组发电计划。

　　国内某大型发电企业电力市场研究相关负责人陈某指出，“预留整体空间、不下达机组计划”是国内对于可再生能源优先发电的普遍政策。“这是由电源特性决定的，特别是风电、太阳能等波动性大的‘不听指令’电源，即便是单独给出发电计划，也不可能像火电机组一样容易执行，肯定不是多了就是少了，所以通常都是整体预留。”

　　对此，刘学军也表示，整体发电空间的确定会根据上一年度的发电量和本年度的新增装机综合考虑。但“整体预留”并非“集中打包”，风电、光伏、生物质能、水电等不同电源类型都有各自的发电空间，不会相互挤占。

　　同时，面对2020年即将实现平价上网的可再生能源项目，刘学军也强调，会为大规模上马的平价项目、无补贴项目预留足够的发电空间。“除了春节假期的特殊时段，目前山东省整体是不存在弃风、弃光的限电情况的，即便是未来有新增的无补贴和平价项目，我们也能够保障全额收购。”

　　“优先发电政策本身是一种过渡政策，并没有最优解”

　　对于此次山东省出台的《暂行办法》，陈某坦言：“很难说对于未来或者对于其他省份有怎样的借鉴意义，毕竟优先发电政策本身是一种过渡政策，并没有最优解。”

　　“仅就可再生能源发电一点而言，世界上可再生能源发展比较好的国家几乎全是完全市场化的。电力市场的基本准则应当是‘技术中性’，无论是火电、气电还是风电、光伏，在市场交易上应当是平等的，无所谓谁应该优先。国家对某一种电源的产业政策支持，都是在场外进行的。”陈某表示，场外支持可以通过国家补贴、财税优惠等形式展开，但进入市场后的竞争应当是公平的。

　　“这就像以前福利分房时代，大家通常是按资排辈，但不管单位怎么分都有人不满意，说领导不公平、政策不合理。后来有人说，我们抽签摇号，看似公平了，但分不到房子的人会抱怨‘命不好’。现在房子变成了商品，完全市场化，多花钱买大的，少花钱就买小的，就不会埋怨领导、怪罪命数了。”陈某指出，当电力市场逐步走向完善，可再生能源和化石能源充分竞争，“如果那时候可再生能源还存在限电，就不要再怪罪政策不合理了。”

近日，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）《关于进一步严格控制电网投资的通知》，暨(国家电网办【2019】826号文)流出在电力圈引起震动。

国网严控电网投资规模

公开的原文件显示，国家电网在826号文件中主要部署了四方面工作内容：一是充分认识严控电网投资的重要性和紧迫性；二是以产出定投入，严控电网投资规模；三是狠抓亏损治理，亏损单位不再新增投资；四是聚焦效率效益，加强电网投资管理。

其中，在“以产出定投入，严控电网投资规模”这一段落，国家电网对严控电网投资规模提出了明确的要求，且语气和措辞十分严厉，展示了其将严控电网投资规模的决心和意志。

国家电网表示，投资要与电价水平和盈利能力挂钩，各单位要以净利润为核心，结合折旧、财政资金等自有资金，落实资产负债率控制要求，确保投资有效纳入核价资产，不推高输配电价，严格测算投资能力。要坚持投资必有效益，以产出定投入，以利润定投资，严禁擅自扩大投资界面和超标准建设，严禁超过核价投资规模和范围安排投资者，严禁过度追求高可靠性的“锦上添花”项目，杜绝低效无效投资。不得在投资计划外安排输变电资产租赁，不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧化学储能设施建设，不再安排抽水蓄能新开工项目，优化续建项目投资进度，大力压减超短期效益不明显的项目，大力压减架空线入地等投资费效比不高的项目，大力压减小型基建等生产辅助性投入。

能源新闻网注意到，在上述总计303字的工作安排中，国家电网提出“严禁”、“不得”、“不再”和“大力压减”等带有命令式语气的关键字分别为3次、2次、2次和3次，具体可归纳为“三严禁，二不得，两不再，三压减”。由此足可见，严控电网投资规模，聚焦效率效益，提升电网投资管理效率，国家电网势在必行，志在必赢。

加码信息化和综合能源服务

分析人士指出，国家电网突踩急刹车，严控电网投资规模，既出于深层次的现实利益考虑，也有着立足长远，推促高质量发展的战略考量。

从现实利益角度来看，国家电网在“充分认识严控电网投资的重要性和紧迫性”一段中充分阐述了压缩阵线的背景因素，如经济下行，电量增速持续走低，电网业务收益率大幅下落，严格落实国家降价减费政策，服务脱贫攻坚、污染防治等政策性投资任务持续增加，社会对降电价还存在普遍预期等。

从长远角度来看，过去依靠电量高速增长支撑大规模投资的电网发展方式，正面临难以为继的局面，积极进行转型，由粗放式发展模式转向集约化发展模式正成为国家电网当下主要的工作任务。

今年年初，国家电网对外发布泛在电力物联网建设大纲，又释放了电网公司加快信息化建设的信号。第三季度起，国家电网下属企业不断对外发布泛在电力物联网设备和信息服务采购招标公告，显示国家电网在信息化和综合能源服务建设方面不断加码。

安信证券电新行业邓永康团队认为，2019年至2020年会是国网公司战略转型关键期，泛在电力物联网建设为首要任务，国网公司信息化投资额将迎来爆发，预计未来3年信息化投资额将从当前150亿元/年增长至500亿元到600亿元/年。“未来电网投资会出现结构性变化，基于泛在电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比会大幅上升。”

同时，电力新能源行业专家还认为，尽管2019年9月国家发改委核准了“7 交5 直”12条特高压工程，意味着特高压大规模建设再度重启，但这一轮建设结束标志着我国特高压工程骨架已搭建完成，未来电网投资建设的重点将侧重于电网智能化及配电网建设。

五大发电跟不跟？

综上可见，国家电网严控电网投资，标志着我国电力发展的重心正在发生转移，即由电量高增长驱动电网、电力大规模投资的发展模式已不合时宜，严控投资规模，降低投资风险正成为电网和电力企业共同面临的一大课题。

实际上，电量增速放缓，发电收益率下降，电价存在下降预期，火电企业的日子并不好过。受电力过剩和新能源挤压，今年五大发电集团出现了多起火电子公司申请破产的事例。

11月13日，国家能源集团旗下孙公司国电宣威发电有限责任公司（下称“宣威公司”）在人民法院申请破产清算。

6月27日，大唐集团旗下孙公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（下称“甘肃大唐”）以其无力支付到期款项约1644.34万元为由，向甘肃省永登县人民法院申请破产清算。

此前，大唐发电控股子公司大唐保定华源热电有限责任公司，也在2018年12月遭遇了破产清算。

此外， 2015年以来，中国华电旗下的分公司华电新疆公司2015年以来，陆续关停了5台累计37.5万千瓦的火电机组。该公司是华电集团旗下公司。

今年7月份，中国大唐发布2018年社会责任报告显示，2018年，公司实现营收1895亿元，利润总额95.98亿元，实现净利润61.61亿元，相较2017年50.41亿元，同比上升22.22%。2018年资产负债率76.43%，相比2017年79.96%，同比下降3.53%。

尽管大唐集团利润实现了高双位数增长，但火电业务盈利贡献并不多，其风电、水电业务在盈利中占约八成。同时，其资产负债率高达76.43%，仍较70%的警戒线水平高出一大块。

与之相比，国家电网发布的《2018社会责任报告》显示，国家电网2018年实现营业收入2.56万亿元，同比增长8.7%；资产总额为3.93万亿元，同比增长3.18%；利润总额为780.1亿元，同比降低14.29%；资产负债率56.6%，同比去年降低一个百分点。

资料显示，国家能源集团、中国华能、中国华电、中国大唐和国家电投五大发电集团的电力总装机分别为2.38亿千瓦、1.76亿千瓦、1.44亿千瓦、1.38亿千瓦和1.46 亿千瓦，合计总装机为8.42亿千瓦。其中，火电在五大发电总装机中都占有一定比重，国家能源集团、中国华能、中国大唐的火电装机量分别为1.8亿千瓦、1.28亿千瓦和9445.26 万千瓦，清洁能源装机占比超50%的国家电投火电装机量为6864万千瓦。

电力供应基本平衡

目前，我国的电力供求呈平衡，甚至略过剩的格局。数据显示，2018年我国全社会用电量为68449亿千瓦时， 2018年全国全口径发电量69940亿千瓦时，发电量要比用电量多出1491亿千瓦时。考虑到输配环节的电量损耗，我国的电力生产和消费基本平衡。

同时，从电力装机情况上看，从2012年到2017年，我国电力装机总容量一直保持较高增速，期间电力装机总容量年均增长率达到了8.96%，较4.86%的社会用电量平均年增长率高出了5.1个百分点。

数据显示，截至2018年底，中国发电装机容量189967万千瓦，较1949的184.86万千瓦增长了1028倍，现稳居世界第一。

新形势下，中国经济增长方式正在发生转变，过去拉动经济高速增长的重要支撑之一，电力的发展模式也将随之转变。国家电网严控电网投资，重点落墨于信息化和智能配电网领域，或给未来的电力投资建设提供了指引。即严控投资规模，向存量要效益，朝着智能化、信息化发展，或是加快能源转型，将成为主流发展趋势。

总体而言，国家电网严控投资规模，就像一张多米诺骨牌，其颁布的新令或将改变现有的中国电力发展格局。认真落实国资委降本节支，提质增效，深化亏损企业治理的工作要求，跟不跟国家电网的动作，南方电网限制电网投资规模，五大发电集团限制电力、电厂投资规模，我们不妨拭目以待！

近期舆论出现了一种声音，称光伏补贴拖欠是一种阴谋，利用拖延的方式，拖垮民营企业，收紧银行信贷，等到现金流断裂，无奈的民企会主动向央企国企求救，最终以极低的价格卖给央企国企，俗称“割韭菜”。当然这都是臆测，并没有实际证明，事实也并非如此，可现状确实如此了。

补贴拖欠是为给行业降温

国家三部委在531文件指向明显，光伏行业增长过快、投资过热，为了倒逼技术进步和成本下降，加快补贴退坡，提高发展质量，一刀切的政策方式是为给行业降温，进行优胜劣汰，提高产业发展质量。从实际效果看，531文件确实对倒逼成本下降有很大作用，但对提高发展质量，各人有不同看法。

“阴谋论”的观点是补贴拖欠也是该计划中一环，先紧急刹车，再无限期拖延补贴名录发放，掐断后路。观点还认为国家不着急发补贴的原因，还是想试探下光伏系统成本能降到多少，彻底给过热的行业“排水”。

我们肯定明确知道531文件仅只是给行业降温，经历寒冬给行业洗牌整合，优胜劣汰后，留存那些实力强大的企业，并无意刻意淘汰民营企业，能被淘汰的民营企业只是实力不济。国家也在想尽办法在解决补贴拖欠的问题，绝无不着急发补贴的意思。是这样的吧？

该“阴谋论”的说法都是气话，大家说是不是？

老百姓利益为重

不管如何，531政策和补贴拖欠最终还是伤害了老百姓的利益。去年以来，部分户用光伏电站业主的0.18元补贴迟迟不到账，今年新装的业主，由于没有补贴的影子，也与系统集成商发生了矛盾。拿出国家红头文件都没有用，老百姓就不相信经销商和安装商说的话了。

老百姓的利益始终在第一位，国家文件也一直力推分布式光伏，特别是户用光伏需优先关照。从政策趋势来看，户用光伏拖欠的补贴应该很快就会下发了，年底前大概率会明确下发户用光伏拖欠的补贴，还有2020年的光伏政策。

日前，国家发改委发布公告，就《电网企业全额保障性收购可再生能源电量监管办法（修订）（征求意见稿）》（下称“《征求意见稿》”）向全社会公开征求意见。《征求意见稿》显示，电网企业应全额保障性收购按照可再生能源开发利用规划建设、依法取得行政许可或者报送备案、符合并网技术标准并依法取得《电力业务许可证》（按规定豁免的除外）的可再生能源发电企业除市场交易电量外的所有上网电量。业内人士指出，此次《征求意见稿》对电网企业将起到进一步监管作用，但从执行角度来看，仍可能存在一定阻力。

解决当前行业消纳需求

根据《征求意见稿》，电网企业应按照国家规定，全额保障性收购可再生能源发电企业除市场交易电量外的所有上网电量，并明确规定，可再生能源发电上网电量包括优先发电电量和市场交易电量两部分，其中优先发电电量是指保障性收购电量等由国家政策明确要求优先上网的电量。

据介绍，《征求意见稿》是在2007年发布的《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》(原电监会25号令)基础上修订而成。《征求意见稿》进一步明确了保障性收购电量的核定需要综合考虑电力系统消纳能力、安全和可再生能源资源条件，参考准许成本加合理收益，并根据可再生能源并网、电网运行、产业发展和成本变化等情况适时进行调整。

可再生能源学会副秘书长李丹认为，目前制约我国可再生能源产业发展最关键的两个问题是补贴拖欠和并网消纳，此次文件出台的首要目的就是解决可再生能源发电并网问题，但与12年前相比，业内对可再生能源产业发展的期待已经大有不同。

“在我国可再生能源产业发展初期，可再生能源企业仍希望实现全额电量并网，但多年来可再生能源产业发展与电网的发展存在一定的不匹配性，目前业内更加希望利用电力市场交易的方式解决一部分消纳的问题。”李丹说。

光伏协会副秘书长刘译阳也指出：“自2016年核定可再生能源发电保障小时数以来，保障小时数之外电量是可以参与市场化交易的，此前版本已不适用于当前风光发电现状。若本监管办法能够出台并得到有效执行，将进一步缓解目前限电地区的弃风弃光现象，保障2020年全国平均弃风、弃光率控制在5%以内目标达成。”

对电网企业要求更加细化

据了解，与此前版本相比，《征求意见稿》对电网全额保障性收购的适用范围、执行细则等方面做出了调整。

李丹指出，此前版本中水力发电仍包含在可再生能源范畴内，而根据《可再生能源法》，可再生能源为风电、光伏等非水可再生能源，水力发电参照执行，总体上看，相关规定的条文规范性及统一性得到了提高。

同时，《征求意见稿》也明确表明，“电网企业应当按照相关规划和规定要求，规划建设或者改造可再生能源发电配套电网设施，按期完成可再生能源发电项目接入工程的建设、调试、验收和投入使用，保证可再生能源并网发电机组电力送出的必要网络条件。”对此，刘译阳指出，目前我国光伏、风电项目正逐步进入竞价、平价阶段，接网消纳则是项目建设的前置条件，本办法若最终出台也将有利于电网和企业方面更加有效衔接接网消纳意见及接入工程实施等事项。

另外，值得注意的是，此次《征求意见稿》对电网企业结算可再生能源电费、向监管机构报送发电上网相关情况的及时性也做出了要求。从监管层面来讲，《征求意见稿》也明确规定，国家能源局及其派出机构要能够依法对电网企业、电力调度机构、可再生能源发电企业、电力交易机构进行现场检查，对核查中发现的问题，相关机构应责令限期改正。李丹认为，与此前的电力监管政策相比，《征求意见稿》对电网要求进行了细化，考虑的因素也更加全面。

执行效果是关键

多位业内人士向记者表示，此次《征求意见稿》的出台，对可再生能源行业来说是一大利好，对电网企业形成了一定的约束，但针对部分条款目前仍存在争议，未来能否有效执行才是这一政策的关键。

“从近期全国人大常委会对《可再生能源法》的执法检查情况来看，长期以来，在部分地区《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》并未得到有效执行。这一《征求意见稿》正是从监管层面入手，明确了上网电量包括优先发电电量和市场交易电量，并提出相应监管要求，对电网企业的监管将更加明确。在保留相关法律责任的同时，新增加的‘第二十一条国家能源局派出机构可根据辖区实际制定本地区监管办法实施细则’也有利于具体监管办法得到贯彻执行。”刘译阳说。

然而，刘译阳指出，目前部分电网企业对《征求意见稿》有一定的反对声音，如果最终出台，要执行这一政策可能仍有一定阻力。

在国家应对气候变化战略研究和国际合作中心原主任李俊峰看来，这一《征求意见稿》提出的对电网的监管和惩罚措施只是一项“保底”措施。“真正要解决消纳问题，不仅需要‘批评’，更需要调动电网进行可再生能源电量并网的积极性，鼓励电网利用多种途径主动进行消纳。”

即将迎来平价上网之际，光伏行业如何保持平稳持续发展？在今年光伏装机面临大跌的背景下，明年能否绝地反弹？

日前，记者从相关的行业论坛上了解到，明年光伏政策将延续今年政策，仅进行局部微调。业内预计，今年底，光伏累计装机将大概率突破两亿千瓦，明年光伏装机量将会较今年有显著增长。

光伏装机一改往年增势

今年破天荒出现大降

今年光伏发电行业最大的变化是，一改往年新增装机同比增长态势，破天荒出现了同比显著下降趋势。2019年1-10月，光伏发电累计装机1.92亿千瓦，新增装机1761万千瓦，同比减少51%。为什么今年光伏新增装机量大幅减少呢？

在国家发改委能源研究所研究员时璟丽看来，主要原因是有补贴的竞价项目、平价项目并网时间都较企业申报和预期时间有较大的延迟或滞后。今年的竞价项目采用了新机制，政策讨论时间较长，工程建设时间不足、前期和准备工作不够、资金落实受困等因素造成项目进程较预期有所延迟。“今年的新增光伏装机量、并网装机量较少，主要以前期工作为主，但可以预测，明年装机量会有显著增加。”

据时璟丽预测，从市场预期看，今年底，风电和光伏累计装机均能双双实现突破两亿千瓦，风电、光伏发电、生物质发电规模明年将有较大幅度增加。“光伏发电2019部分竞价项目转至2020年并网，或将在明年产生显著的叠加效应。”

明年产业政策将保持连续性

仅局部微调

时璟丽透露，近日相关部门就明年的光伏竞价机制分别与企业及地方能源主管部门进行了座谈讨论，明确延续今年的整体思路和框架，仅做局部微调，以保证政策的稳定性。“2020年光伏发电政策研究工作基本完成，政策制定正在进行中。”

水电水利规划设计总院院长郑声安表示：“我国可再生能源发展思路是，从补贴推动逐步转向内生驱动，持续提升可再生能源的系统经济性。预测到2025年，光伏度电成本平均降至0.25元/kWh左右。”

据记者了解，今年，户用光伏在5.0元/瓦的初投资水平下，大部分地区民用用户光伏发电补贴需求在0.2元/千瓦时以内（自用比例15%，9年回收）；明年考虑初始投资下降因素，大部分地区民用用户光伏发电补贴需求可降至0.1元/千瓦时甚至更低。分布式光伏在4.2元/瓦的初投资水平下，工商业用户自发自用比例达到30%，大工业用户自发自用比例达到70%，除了个别资源差的省市外，完全可以不依赖补贴。

业内人士指出，不同类别用户对度电补贴需求差异较大，甚至自发自用比例不同，对度电补贴需求的差异也很大。再考虑到分布式市场化交易试点中明确的电价和补贴政策影响，各光伏项目的收益只能单独分析。

据了解，目前，集中式电站和分布式电站在太阳能资源较好、具备接网和消纳条件的部分地区，已经可以实现去补贴。此外，有一定自发自用比例的非民用项目已经具备去补贴的条件。

智能制造将成降本驱动力

技术迭代深挖降本空间

无论着眼于明年的装机量，还是更长远的发展，光伏要增强竞争力，就必须进一步降低成本，实现平价上网并非终极目标。业内普遍认为，光伏智能制造是其挖掘降本潜力重要驱动力。

中国光伏行业协会副秘书长刘译阳表示，光伏智能制造是中国光伏产业可持续发展的推动力，是进一步奠定中国光伏产业世界领先优势的基础。光伏制造未来的发展方向是自动化、信息化、智能化，迈向全球产业价值链的中高端。智能制造是平价上网的必由之路。

“在降低成本方面，除了技术进步因素外，制造、运营、管理等环节的成本控制仍有很大空间，这也是企业挖掘盈利潜力、保持竞争力的重要领域。”刘译阳认为，“智能化是帮助产业节约成本、提质增效的关键手段。”

据了解，智能光伏系统集成与运维助力平价上网，包括MBB技术、半片技术、叠瓦技术、双面发电技术、大硅片技术等在内的新技术，正不断提升太阳能组件的功率密度，帮助光伏进一步降低成本。比如，MBB技术可以提升5W-10W的组件功率，叠瓦技术最大可以提升20W的功率，目前常规60片组件最大可做到370W，而在2015年，同样60片组件的主流功率仅为250W。

浙江正泰新能源开发有限公司副总裁黄海燕认为，光伏制造正从“自动化”走向“智能+平台化”。三五年前，整个光伏行业都在进行自动化的相关工作，随着自动化的推广普及，信息化也逐步导入到制造领域，在如今的智能化阶段，所有信息与大数据结合，并进行对应的分析处理，反过来对整个光伏制造过程进行系统智能化的管控，从而大大提升了光伏制造质量水平。

“变革一直贯穿于光伏产业发展的脉搏和血液中，光伏行业的技术迭代非常快。目前来看，高效组件技术对平价上网的推动作用至关重要。”唐山海泰新能科技股份有限公司品质总监李纪伟对此颇有感慨。

《中国应对气候变化的政策与行动2019年度报告》昨天正式发布。在国务院新闻办公室召开的发布会上，生态环境部副部长赵英民介绍，2018年我国全面落实“十三五”控制温室气体排放工作方案确定的目标任务，应对气候变化工作取得明显成效。初步核算，2018年全国碳排放强度比2005年下降45.8%，相当于中国减排52.6亿吨二氧化碳，基本扭转了温室气体排放快速增长的局面。

碳排放提前完成2020年目标

应对气候变化工作是机构改革之后，生态环境部承担的一项重要职能。目前我国减缓气候变化工作全面推进，持续落实“十三五”碳强度下降目标。初步核算，2018年全国碳排放强度保持持续下降，提前达到了2020年碳排放强度比2005年下降40%至45%的承诺，非化石能源占能源消费的比重达到14.3%。

赵英民坦言，中国作为世界最大的发展中国家，取得这些成绩背后付出了艰苦卓绝的努力。我国采取了淘汰落后产能、推动散煤替代、关停“散乱污”企业等强有力的措施，大力推动产业结构调整、能源结构优化、节能、提高能效、推进各地低碳转型，付出了很多努力和艰辛。2018年碳排放强度同比下降约4%，超过年度预期目标0.1个百分点，相当于减排52.6亿吨二氧化碳。

同时，我国已有序开展适应气候变化工作，适应工作和减排同样重要，农业、水资源、森林、海洋、人体健康、防灾减灾等领域在适应气候变化方面做了大量工作，取得了积极进展。气候适应型城市试点工作继续深化，中国还参与发起了全球适应委员会，积极推动适应气候变化的国际合作。

可再生能源发电占比26.7%

我国一直高度重视支持清洁能源和可再生能源的开发利用，落实《可再生能源促进法》，不断完善可再生能源规划和产业政策体系，稳步推进水电领域各项工作，继续保持风电平稳有序发展，大力推动太阳能产业健康有序发展，积极推进地热能开发利用，推进生物质能可持续发展，协调解决清洁能源的消纳问题。

中国可再生能源发展迅速。截至2018年年底，中国可再生能源发电装机达到7.3亿千瓦，占全部电力装机38.3%。其中，水电装机3.5亿千瓦，风电装机1.8亿千瓦，光伏发电装机1.7亿千瓦，生物质发电装机1781万千瓦，同比增长2.5%、12.4%、34%、20.7%。从数字可以看出来，2018年可再生能源发电量达到1.9万亿千瓦时，占全部发电量比重的26.7%。其中，水电1.2万亿千瓦时，风电3660亿千瓦时，光伏发电1775亿千瓦时，生物质发电906亿千瓦时。随着《可再生能源促进法》的深入推进，中国可再生能源的清洁能源替代作用正在日益显现。

100%落实应对气候变化承诺

赵英民介绍，中国作为最大的发展中国家，始终坚定支持多边主义，立足国情，百分之百落实自己的承诺，积极建设性地推进气候多边进程。2015年中国向联合国提交了国家自主贡献，提出了一系列到2030年应对气候变化目标，这些目标是基于中国现阶段的发展水平和现实国情经过科学论证确定的，既体现了中国作为负责任大国的担当，也反映了中国目前所处的发展阶段和国情能力。

在“十四五”期间，应对气候变化方面，中国将推动构建更加公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。积极参与全球气候治理，坚持多边主义，坚定维护《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》和《巴黎协定》及其实施细则确定的全球气候治理的框架和原则，坚持公平、“共同但有区别的责任”和各自能力的原则，推进全球气候治理进程。

中国将按照《巴黎协定》的要求，以及“共同但有区别的责任”、公平、各自能力的原则和国家自主决定的精神，按时通报提交国家自主贡献目标以来应对气候变化工作的进展，以及落实国家自主贡献目标准备采取的政策措施，为应对全球气候变化作出更大贡献。

一、国家电网将严控投资

根据公众号“汇电电评”的报道近日，国家电网有限公司发布《关于进一步严格控制电网投资的通知》（国家电网办[2019]826号）。

根据《通知》，国家电网公司将在未来一段时间内，需要严格控制电网投资，提升公司经营绩效，保障公司和电网可持续发展，更好地服务国民经济和社会发展。

《通知》指出，公司上下要严格按照控投资要求，把增供扩销、降本增效、保利润放在重要位置，组织开展2020年投资计划建议编制。

通知主要内容包括：

1、以产定投，严控规模

要坚持投资必须有效益，以产出定投入，以利润定投资。严禁擅自扩大投资界面和超标准建设，严禁超过核价投资规模和范围安排投资，严禁过度追求高可靠性的“锦上添花”项目，杜绝低效无效投资，不得在投资计划外安排输变电资产租赁，不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网倒电化学储能设施建设，不再安排抽水蓄能新开工项目，优化续建项目投资进度。大力压减短期效益不明显的项目，大力压减架空线入地等投资费效比不高的项目，大力压减小型基建等生产辅助性投入。

2、亏损单位不增新投资

亏损单位要以扭亏为首要任务，仅安排维持安全运行和供电服务急需的简单再生产投入，原则上不再新开工项目。要多措并举开源节流，积极争取政策支持，多渠道筹集资金，落实好中央预算内投资计划，完成中央决策部署的服务脱贫攻坚污染防治、区域协调发展等政策性电网专项建设任务。

3、聚焦效率效益，加强电网投资管理各单位要科学制定投资策略，围绕公司发展战略，优化投资方向、规模、结构和时序，做到分类施策、一省一策。加强投资过程管控，完善合规性管理，严格开工条件审核，落实送售电等相关协议，做到先签后建。

二、电网是新能源发展的基础

1、电网投资新能源送出工程

根据《可再生能源法》及发改委、能源局的相关管理规定，可再生能源的送出工程由电网承担，并计入输变电成本之中。之前，由新能源企业自投的送出工程，原则上由所在地电网公司进行回购。

2018年，国家能源局下发的《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》中提出：

（二）电网企业负责投资建设接网工程。

各类接入输电网的可再生能源发电项目的接网及输配电工程，全部由所在地电网企业投资建设，保障配套电网工程与项目同时投入运行。之前相关接网等输配电工程由可再生能源发电项目单位建设的，电网企业按协议或经第三方评估确认的投资额在2018年底前完成回购。

电网企业投资建设可再生能源发电项目的接网及输配电工程的合理费用，在扣除可再生能源电价附加补助资金后，计入所在省级电网输配电价核定成本范围。

接入配电网的分布式可再生能源发电项目，接网工程及配套电网改造工程由电网企业（含社会投资增量配电网企业，以下同）投资建设。

所有可再生能源发电项目的电能计量装置和向电网企业传送信息的通讯设施均由电网企业出资安装。

然而，由于建设标准不同等原因，接网工程回购工作一直开展的不是很顺利。如今，国家电网严格控制投资，减少对线路的投资，是否会影响到新能源项目送出、消纳？

2、电网垫付光伏扶贫和户用的补贴

电网垫付分布式光伏项目的补贴，大致可以分为四个阶段：

第一阶段：垫付所有类型分布式

按照国家之前的政策，分布式项目是优先纳入补贴范围的。因此

2015年10月之前，国网辖区内，电网公司垫付所有类型分布式光伏项目（包含全额上网，自发自用、余电上网）的补贴。

第二阶段：只垫付“自发自用、余电上网”类型分布式

随着分布式规模的扩大，到2015年底累计达到6.3GW，年所需补贴规模预计在30~40亿元。因此，国网在2015年10月份下发通知，明确：只垫付“自发自用、余电上网”类分布式光伏项目，全额上网类的暂不垫付。

因此，2015年10月~2016年9月，国网辖区内，电网仅垫付“自发自用、余电上网”的分布式项目！

第三阶段：只垫付户用光伏项目

2019年9月，国网下发《关于非自然人分布式光伏项目电费结算方式变更的通知》称：

近期财政部、国家发改委、国家能源局公布了第六批可再生能源电价附加资金补助目录，明确了为简化管理流程，自然人分布式项目不再按目录制管理，项目完成并网发电即可按电量享受补贴。对于非自然人分布式项目还是进行目录管理，而审核原则为2015年2月底前投产并网的项目。为此，按照国网公司要求，对于2015年3月以后投产并网的非自然人分布式项目暂停垫付0.42元/千瓦时的可再生能源补助资金，只结算标杆电价部分。2015年2月底前投产的非自然人项目不受影响。

因此，2016年9月以后，国网辖区内，国家电网仅垫付“自然人”项目，也就是户用项目！

第四阶段：只垫付2018年531之前的户用光伏项目

根据多省的户用项目业主反映，自己的项目从年初并网，到目前为止一直未收到0.18元/kWh的补贴，部分省份甚至出红头文件称，只垫付2018年5月31日前户用项目的补贴。当省地方电网出现亏损，如何有财力来垫付每年数以亿计的分布式光伏项目补贴？